外資觀點：美系外資估頎邦Q3營收創高，評等升至買進，目標價調高至73元
2020/09/16 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，頎邦(6147)負面消息股價已經反映，看好頎邦第三季營收可望創新高，加上毛利率將成長，加上若以預估明年獲利的本益比低於10倍來看，股價具吸引力，決定調高評等，由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由60元調高至73元。
美系外資預估頎邦第三季營收可望達56.44億元，季增13%，年增4%，主要是由於主要客戶推出新的智慧型手機，以及中國OEM廠商對TDDI的需求超出預期。美系外資預估頎邦第三季毛利率為28.9%，較第二季的25.4%成長，主要是來自於更高的產能利用率及更佳的產品組合。
美系外資表示，TDDI、LDDI和RF需求強勁，用於HD720和FHD LCD面板的TDDI除華為外，仍然是中國OEM的主流產品。由於中國智慧型手機設備製造商正在回補華為留下的需求缺口此TDDI需求正在上升，而且還提供潛在的利潤成長。而LDDI需求也受惠於8吋晶圓代工廠的吃緊產能，客戶願意盡可能建立多的庫存，加上RF的需求來自於PA等也已增加到總需求的10%以上，毛利率優於企業平均水準，決定調高評等，由原先的「中立」調高至「買進」，目標價調高至73元。
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