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個股:NOR與NAND均進入配銷模式,旺宏(2337)下半年展望樂觀

2017/07/28 11:14 財訊快報/李純君報導
NOR等特殊性記憶體製造大廠旺宏(2337)拜市場供不應求所賜,加上第三季替大客戶任天堂準備ROM等存貨金額達90.75億元,為此,總經理盧志遠不單對下半年營運展望很樂觀、漲價效益會更顯著,也透露,NOR及NAND Flash都已經進入配銷模式。 就NOR產業展望部份,盧志遠提到,在全球供應商陸續退出後,現階段明顯供不應求,而需求端,物聯網、手機改用有機發光二極體(OLED)面板,以及手機大舉採用整合觸控與驅動功能的TDDI晶片三大趨勢帶動下,後續NOR晶片需求還會更強勁,甚至明年還會繼續缺貨。 此外,盧志遠也提到,雖然力晶和中芯也陸續投入NOR晶片的生產,但考量一線客戶的認證需要很長時間,國際一線大客戶也都沒給這些新進者認證,為此,即使NOR會有新產能到位,但只會影響到白牌或是山寨市場,不會衝擊到旺宏這樣的NOR的廠商。 至於NOR報價部份,雖然上半年有漲,但因為價錢是一季或是半年前談定的,且報價持續上漲,因此漲價效益在今年第二季沒有很明顯,但預計會逐季更趨顯著,尤其第三季、第四季都會比第二季好,而最近則是在談明年第一季的價格,會明顯比今年好的多。 在SLC NAND Flash方面,盧志遠提到,以產品屬性來說,這其實是嵌入式NOR晶片的延伸,不單龍頭供應商東芝(Toshiba)慢慢退出,美光(Micron)也不太做,旺宏幾乎是獨家供應商,尤其在車用市場需求前景很可觀,而產品售價也得以調漲。 由於NOR和NAND都呈現供給吃緊、報價上漲的態勢,旺宏的庫存也幾乎都賣光,客戶需求還是非常強勁,為此,目前不論容量、應用,兩大產品線都已經進入配銷模式。盧志遠甚至認為,就NOR和NAND產業來看,一直到明年都看不到烏雲。 就業績的營運展望上,旺宏提到,今年上半年是淡季不淡,下半年旺季則是一定會旺,不單NOR和NAND量價齊揚、採配銷方式出售,在ROM產線部份,配合大客戶任天堂的強勁需求,旺宏目前庫存水位約90.75億元也多是ROM產品,這些效益會在第三季和第四季發酵,為此,對第三季業績與獲利展望,公司感到相當樂觀。
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