未上市：中信證券主辦承銷「冠西三」可轉債今日開始投標，2月18日開標
2020/02/12 14:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
中信證券主辦冠西電(2466)發行之可轉債「冠西三」(24663)，採競價拍賣方式承銷於今(12)日開始投標，到14日為止三個營業日，競拍底標價為102元，預計今年2月18日開標，2月27日於櫃買中心掛牌。
「冠西三」由中信金(2891)旗下中信銀擔保，共發行3,000張面額10萬元的債券，發行總面額3億元，扣除依法承銷團保留自行認購340張，其餘2,660張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率108%，轉換價格為38元，可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，當現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於到期滿三年，依面額10萬元賣回予發行公司。
冠西電主要從事裝飾燈、光電元件及電子產品生產及銷售，裝飾燈產地設於印尼，在中美貿易戰下具成本優勢，今年預期美系客戶新訂單增加、自動化生產及新產品研發有成，將成為主要成長動能，光電元件則以光繼電器、光耦合器產品為主，客戶主要為國際大廠，獲利穩定，電子產品近期策略方向由OEM(代工生產)轉為ODM(委託設計代工)，以具技術趨向、高獲利性產品為開發重點，預期下半年新業務將有較顯著的成果。
中長期發展方向，冠西電在印尼蘇加武眉(Sukabumi)土地開發案，此開發案鄰近興建中的蘇加武眉機場、高速公路，加上該土地取得成本低，預期在基礎交通建設相繼完工下，冠西電業外將有評價利益認列，挹注公司獲利為公司另一項成長動能。
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