基金：元大投信因管理不符效益，擬整併旗下台股基金檔數，轉型推月配息基金
2018/01/12 10:05 財訊快報／李娟萍報導
元大投信因管理不符合效益，擬整併旗下台股基金檔數，並將台股基金予以轉型，元大投信總經理劉宗聖指出，基金主流市場是月配息的基金，台股殖利率高，很適合設計為「月配息」基金。
劉宗聖說，元大及寶來兩家投信合併後，旗下台股基金檔數達11檔，多於其他家投信，且台股基金投資人在台股萬點時贖回，使基金規模持續下滑，在管理成本考量下，擬作一整併，但整併後為多少檔，還沒有定案，也不預設立場。
劉宗聖表示，隨著台灣進入老齡化社會，退休族群偏好的基金及壽險保單連結的基金，多屬「月配息」或「季配息」的基金，以有穩定現金流收入。台股上萬點，台股基金雖績效好，也難敵投資人的贖回風潮，整體台股基金規模持續萎縮。
劉宗聖認為，拯救台股基金規模的根本之道，應在於「轉型」，推出低波動及月配息的台股基金問市，並在政策上，鼓勵境外基金業者多多發行台股基金，引進資金活水。
近年來投信業者推出的特別股基金，因具有穩定配息設計，市場吸金300億元，劉宗聖認為，台股殖利率在亞股中相對高，長線基金買台股也是看重此一優勢，台股基金如果轉型為「月配息」基金，配息率不會輸給國外的高股息基金，且沒有匯率風險，如能吸引退休族群及壽險業者青睞，應有助於台股基金規模的長線成長。
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