產業:ABF基板傳供給吃緊,Q4報價全面上漲有望,南電、欣興、景碩受惠
2018/08/15 10:05 財訊快報/李純君報導
近期市場傳出,受惠於網通與PC相關廠商拉貨動能強勁,帶動ABF封裝基板產線利用率大增,相關產線供給已經開始有吃緊壓力,第四季報價甚至上漲可期,預計漲幅達到二位數百分比,此訊息更獲得欣興(3037)、南電(8046)與景碩(3189)證實,在此利多題材帶動下,台灣三大基板廠,包括南電、欣興與景碩三大廠獲利成長動能可期。
受惠於中興通訊與美國間貿易糾紛落幕,中興通訊近期大舉啟動通訊零件的拉貨潮,帶動相關通訊類載板需求大增,南電便提到,近來伺服器業者訂單強勁,而PC類客戶也為了新推出或是即將推出的多款CPU與繪圖晶片等增加對基板的採購量等,同時虛擬貨幣部分,乙太幣需求穩健等挹注下,近期對ABF基板需求大爆增。
而在欣興近期法說會上,發言人沈再生更直言,年初至今,載板產線需求就一直很好,第二季部分製程更已經滿載,也有開始有供給告急的壓力,主要動能來自Big data引爆的相關需求,欣興也已經自今年第二季起陸續調漲部分載板報價,後續也還會繼續漲,供需方面,也可期待下半年供給關係會更緊張。
業者也更近一步透露,進入第三季以後,不論ABF或是BT基材的基板需求大增,而光以ABF基板來說,第三季的平均產能利用率就比第二季增加二成以上,加上因產品複雜化提高、層數變多,生產難度也跟著墊高,近年來產能有減無增,近期相關產線已經開始有供給緊張的壓力,後續會更吃緊,連帶的,目前報價正蠢蠢欲動,不排除第四季出現全面性上調報價的情況,目前業界也都有漲價共識,快則9月慢則第四季就會調漲,漲幅至少一成起跳。至於BT基板方面,也是同樣自第二季起需求明顯拉升,產能利用率也正快速拉高中,部分產線也供應也有告急壓力,也可望成為繼ABT基板後,供給告急的產線,連帶報價方面也蠢蠢欲動中。
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