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基金:日盛目標收益組合基金9月18日開募,透視景氣位階找勝率

2017/08/09 12:02 財訊快報/李娟萍報導

日盛投信預計在9月18日開募日盛目標收益組合基金,採用C(Economic Cycle)A(Assets Allocation)S(Product Selection)策略,依照復甦、繁榮、緩滯、衰退等四個景氣階段,幫助投資人分別尋找最適配之市場及工具,以獲取投資報酬最大化。

單一商品風險大,無論是股票或是債券,新興或是成熟市場,當風險來臨時,投資人總是無法快速有效規避風險,使得投資如同坐雲霄飛車般。

日盛投信表示,透過CAS策略,先由經濟景氣循環指標,透視主要經濟體景氣位階,進而運用各類別基金特性,以及不同景氣位階可發揮的效能,尋找適時適性標的,再透過晨星、彭博及境外基金觀測站,依評等、公司治理及報酬率等質量化數據進行初步篩選出超過4,000檔基金及ETF,核心基金定期追蹤,衛星基金動態調整,透過雙配置打造目標報酬。一次採納多樣化類別基金,可提升投資報酬率,並降低投組波動度,為CAS策略最大優勢。

日盛目標收益組合基金經理人李家豪表示,CAS策略主要精神為透過經濟景氣循環,尋求適合資產配置,進行基金商品篩選,藉由控波動找收益,由於近幾年股債及REITS、原物料商品或特別股等資產相關性逐漸提升,可透過CAS投資策略再升級,迎接新的收益機會。

 

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