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嗆川普!土耳其祭抵制反擊 iPhone又成貿易戰犧牲品?

2018/08/15 12:53 東森財經新聞

土耳其里拉風暴持續延燒,儘管目前里拉兌美元匯價,在土耳其央行實行資本管制、並承諾給予市場充足流動性的利多之下,應聲反彈近5%之多,重新升回6.53里拉兌換1美元,但土耳其與美國之間的外交風波和貿易戰,卻不斷升溫,總統艾爾段再度發表狂言,表示土耳其將抵制iPhone等美國電子產品,作為反擊措施。

 

▲土耳其總統揚言抵制iPhone。(圖/Apple)

 

艾爾段在安卡拉出席親政府智庫SETA的活動時,談到與美國之間的貿易戰,他說:「我們將生產比所有進口產品更好、更高品質的物品,然後再賣到國外去」,「如果他們有iPhone、我們另一方面有三星,土耳其自己國內也有Venus、Vestel手機」,而艾爾段的一番話也讓Vestel股價上漲5%,不過這樣的做法可能使兩國衝突再升高,且在美國持續升息之際,新興市場居高不下的債務再度引發市場關注,憂心其他國家也可能爆發類似的貨幣危機。

 

▲土耳其總統艾爾段表示,美國有iPhone、但土耳其也有三星。(圖/AP)

 

艾爾段指出,美國運用了經濟手段攻擊了許多國家,這其中即包括了土耳其,土耳其當前的體制事實上維持了土耳其的和平發展與經濟穩定,艾爾段並向土國人民強調,估計至2023年,土國人民的人均財富可望出現「翻倍」。

 

▲艾爾段向人民強調,估計至2023年,人均財富可望出現「翻倍」。(圖/CNN)

 

而針對近期土耳其貨幣里拉高速貶值的發展,艾爾段回應,里拉並沒有合理的貶值基礎,且土耳其的銀行業也沒有一間出現破產,艾爾段呼籲民眾將手上的外幣換成里拉。

 

▲艾爾段呼籲民眾將手上的外幣換成里拉(圖/CNN)

 

艾爾段強調,當本國人民都棄用里拉換成外幣時,那麼土耳其就不得不投降,艾爾段鼓勵土國人民繼續持有里拉,並且有信心土耳其可以抵放美元換匯壓力與高利率之問題。

 

▲土美間的紛爭,讓全球投資人心慌慌。(圖/AP)

 

但不少投資人還是擔心,里拉暴跌的衝擊雖不至於蔓延到全世界,卻可能預示著主要央行量化寬鬆(QE)退場時代下可能出現的危機。策略師指出,在流動性減少、取得美元管道緊縮下,投資人將不容政府決策出差錯,過去靠舉債和寬鬆資金度日、延後推動必要改革的國加,將面臨更嚴厲的審視,除非土國局勢趨穩,新興市場對利空事件的敏感度將高於利多發展。土耳其與美國之間的貿易戰,目前看來將越趨激烈,其他國家是否也會因為土美之間的紛爭,爆發類似的貨幣危機,也是全球市場最關注的議題。

 

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土耳其貨幣里拉狂瀉,造成全球市場恐慌,當中最主要的原因,就是土美關係惡化,由於艾爾段一再扣留美國傳教士布朗森(Andrew Brunson),本月初美國宣佈制裁兩名土耳其政府部長,土耳其則以制裁美國官員作為報復。美國總統川普上周五宣佈今日起將進口土國鋼鋁的關稅,分別大幅調高至50%和20%,此舉也造成里拉崩盤。

 

▲土耳其貨幣里拉狂瀉。(圖/CNN)

 

儘管土耳其總統艾爾段直言,這是另一場試圖推翻他的陰謀,甚至不斷對外界喊話,指稱土耳其目前金融危機與經濟表現無關,是其他國家圍剿所致,強調土耳其經濟依然強勁,里拉很快可以回復到合理水平,但是土耳其里拉今年來狂貶逾40%,市場仍擔憂恐進一步引發金融危機,其中台灣更有4大科技廠包括研華、聯強、宏碁、華碩等業者在土耳其著墨較深,已深陷暴風圈。

 

▲土耳其總統艾爾段對外強調該國經濟依然強勁,里拉很快可以回復到合理水平。(圖/AP)

 

根據《經濟日報》報導,華碩、宏碁電腦產品都有銷往土耳其;通路商聯強則在2010年透過印度合資通路公司雷廷頓投資土耳其第二大資訊通路商Arena,將觸角延伸至土耳其等地區;工業電腦廠研華則在今年3月宣布入股土耳其最大通路商Alitek,以上4家業者在土耳其著墨較深,引發外界關注,這些公司是否面臨應收帳款匯兌損失與報價失衡等潛在損失。

 

▲華碩將受里拉風暴影響?(圖/東森新聞資料畫面)

 

報導指出,這4家業者均表示目前評估影響有限,華碩透露將當地多數產品改美元計價避險;宏碁則表示,公司一直都有做匯率避險的相關措施。但也有其他廠商透露,美國總統川普頻頻發動貿易戰,恐再造成匯率劇烈波動,一旦土耳其經濟風暴蔓延到其他新興市場,可能釀成金融危機,屆時後果恐不堪設想。

 

▲業者擔憂恐釀金融危機。(圖/CNN)

 

另外,台灣對土耳其的曝險金額則在亞洲排名第3高,僅次於日韓。根據《日本經濟新聞》引用國際清算銀行(BIS)數據報導,在亞洲經濟體中,對土耳其曝險程度最高的是日本;在最終風險基礎上,今年第1季日本對土耳其曝險部位規模達109億美元(約3358.5億元台幣),略高於美國相關曝險的一半左右。

 

亞洲國家對土耳其的曝險明顯低於歐洲國家(單位:百萬美元),但也不能輕忽。(圖/翻攝《日本經濟新聞》)

 

其次是南韓,對土耳其曝險部位規模為17億美元(約523.8億元台幣);台灣排在第3,對土耳其曝險總額約5億美元(約154,1億元台幣);澳洲相關曝險部位則約1億美元(約30.8億元台幣)。當前對營運範圍有跨足土耳其的亞洲企業來說,情勢值得憂心。因所處地理位置和低廉的勞動力,土耳其一向被亞洲企業視為進入歐洲市場的理想途徑。看來這場里拉風暴不僅讓土耳其灰頭土臉,國際間更擔憂會引發金融危機,甚至台灣也無可倖免,里拉後續是否有機會回穩,將是全球關注的焦點。

 

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新興市場周一慘遭土耳其貨幣危機拖累,今天雖然止穩,但投資人還是謹慎小心,彭博社訪問8位來自全球各地不同的投資公司,分析對新興市場的看法。結果發現8位分析師分為2派,有人認為新興市場經過土耳其危機清洗後,投資價值已經浮現,但也有一派認為,最安全的方法還是先把股票跟債券的部位賣掉,增持現金觀望,以下是8位分析師的看法:

 

1.    來自英國的安本投資( Aberdeen Standard Investments )經理人Kevin Daly表示:
◆    他們已在周一出清部分新興市場部位增持現金
◆    目前土耳其危機快速止穩的跡象仍少,新興市場未來仍將承受痛苦
◆    他說:「現在這個市場不好操作,沒有明顯的安全區間」

 

2.    來自雪梨的AMP資本公司的市場研究員Nader Naeimi表示:
◆    AMP增加持有日圓、美元及少部位的瑞士法郎,因為這些是傳統的避險天堂
◆    他降低了持有俄羅斯盧布、印尼盧比、菲律賓披索,他說,新興市場崩潰的風險仍高。
◆    新興市場貨幣或許再跌10%就出現吸引力,現在他唯一有興趣的就是中國資產,但前提是大陸的貨幣持續寬鬆持續寬鬆,而財政政策情況良好

 

3.    來自英國的Ashmore投資公司首席研究員Jan Dehn表示:
◆    過度的超賣已經讓新興市場充滿機會
◆    土耳其資產還沒有泡沫,現在是買進期貨幣、股市、債券的好時候
◆    Dehn認為土耳其問題「完全是自找的」

 

4.    英國摩根士丹利全球外匯交易戰略首席Hans Redeker表示:
◆    應該做空南非幣兌日圓,目標是日圓會升值8%,由7.67升到7.1日圓兌1蘭德

 

5.    來自新加坡Vantage Point的首席投資長Nicholas Ferres表示:
◆    從避險資金的部位來看,已經出現情緒過度反應的狀況
◆    Ferres認為印度和印尼的貨幣將會強力反彈

 

6.    東京 Dai-ichi 人壽新興市場經濟學家Toru Nishihama表示:
◆    土耳其里拉還會繼續低迷一陣子因為土耳其狀況沒有好轉,美國與其的爭議仍在惡化當中
◆    他們認為避險策略跟避震器一樣,短期內會有反彈,但基本面上未有好轉。

 

7.    新加坡 NatWest Markets新興亞洲市場策略師Maximillian Lin表示:
◆      如果土耳其壓力持續的話,新興市場貨幣將只會輕微續弱,儘管將會比印尼盧比、印度盧比弱

 

8.     東京Daiwa SB投資公司資深基金經理人Takeshi Yokouchi表示:
◆       我還沒看到土耳其里拉的底部,我以減少對新興市場的曝險
◆       儘管歐洲因為對土耳其曝險有些金融風險,但不太可能變成全球性的經濟危機
◆       中長期來看,里拉的反彈將會帶來不錯的殖利率
 

▲土耳其幣里拉(lira)持續貶值,意外使土耳其成為購買名牌的天堂。(圖/翻攝自Istandist.com)

 

美國與土耳其關係緊張等因素導致土耳其幣里拉(lira)持續貶值,意外使土耳其成為購買名牌的天堂,令阿拉伯及亞洲的有錢消費者趨之若鶩。



彭博(Bloomberg)報導,過去3週里拉兌美元狂跌27%,單是上週就貶值21%。伊斯坦堡Istinye Park購物中心外,排隊等入場的外籍人士是贏家。

 

▲近期土耳其貨幣里拉大貶值,也引發全球市場恐慌,重創國際股市。(圖/取自pixabay)



舉凡路易威登(Louis Vuitton)、香奈兒(Chanel)、愛馬仕(Hermes)等名牌店,外國消費者大排長龍等著進店消費,顧客邊詢價邊以手機換算最新匯率下的商品價格。



在香奈兒店外排隊半小時,獎賞是能以相當於2877美元的價格買到一只經典款相機包,較歐洲香奈兒網站同款包包標價3700美元,近75折。



精品店排隊購物人龍裡多為阿拉伯與亞洲觀光客,只有一小撮歐洲人,完全看不到土耳其當地人。



一名在伊斯坦堡從事電信業的35歲中國男子在路易威登店外受訪說:「我們賺美元,然後用土耳其里拉購物。不過現在情況對當地公司長期而言並不好,對當地人也不好,他們直接受里拉貶值衝擊。」



卯上美國的土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)至今毫無示弱跡象,使得里拉今天持續跌勢,而里拉賣壓蔓延到其他新興市場貨幣。當地媒體「自由日報」報導(Hurriyet),財長阿爾巴拉克(Berat Albayrak)表示,土耳其今天將宣布穩定市場相關措施。



由於土耳其政府不惜一切代價追求經濟成長,近日美國又以一名美籍傳教士遭拘禁為由制裁土耳其,危機深化使里拉受重創。



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關鍵字: 土耳其里拉iPhone川普貿易戰
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