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三大原因助攻 台灣基金、ETF規模雙創新高

2019/07/19 19:09 鉅亨網記者陳蕙綾台北
三大原因助攻 台灣基金、ETF規模雙創新高

聯準會可望降息,熱錢回流,推動台灣公募基金與 ETF 規模雙創新高,分別突破 3 兆元、1 兆元整數關卡,公募基金規模前五大排行榜分別為元大、國泰、群益、復華與富邦投信,其中,元大投信整體規模更衝上 5000 億元,不僅居同業之冠,更為台灣第一家逾 5000 億元之投信業者。元大投信研究團隊表示,三大原因帶動 ETF 規模明顯攀升。

據投信投顧公會 6 月資料(並計入期信規模),全台公募基金規模今年 6 月已達到 3.38 兆元,較 2018 年 12 月 2.59 兆元,增加 30.5%,其中,公募基金龍頭-元大投信,其基金規模於去年 11 月站上「4」字頭後,持續向上攀升,今年 6 月更正式突破 5000 億元整數大關,來到 5340 億元,較去年底增加 23.4%,且市占率達 16%,居市場之冠。

國泰投信 3118 億元、群益投信 3059 億元規模皆逾 3000 億元,以些微差距分別奪下亞、季軍,而復華與富邦分別以 2602 億元與 2125 億元,緊接在後,其餘公募基金規模破 1000 億元的投信業者還有中國信託、凱基、第一金等。

ETF 規模部分,台灣 ETF 整體規模今年初開始屢次跨上 1 兆元,至 6 月底已來到 1.27 兆元、站穩兆元門檻,可謂為台灣 ETF 重要里程碑。

ETF 規模前五大投信業者同為元大、國泰、群益、富邦與復華投信,其中,元大投信 ETF 今年 6 月 ETF 資產規模已來到 4309 億元,較去年 12 月底的 3335.4 億元,增加 29%,市占率 33.9%,同為市場之冠,其餘四家投信業者,ETF 規模也都逾 1000 億元。

台灣 ETF 總受益人數也一路向上,6 月較 5 月再增加 13666 人,來到 67.6 萬人,其中佔比最高為台灣最大 ETF 發行公司-元大投信,受益人數高達 41.5 萬人,以 61.34% 奪下逾半數比重,而有國民 ETF 之稱的元大台灣 50 ETF(0050-TW) 與元大高股息 ETF(0056-TW) 受益人數也分別高達 10.5 萬人、12.5 萬人,此兩檔 ETF 受益人數即佔整體的 34%。

今年以來,台灣基金規模快速成長,尤其是 ETF 規模更是明顯攀升,帶動整體基金規模壯大,元大投信研究團隊分析主要有三大原因:首先,台灣投信業者近來積極發展各式新型 ETF,增加 ETF 產品線,有助吸引法人、自然人資金投入,且投信業者致力推動 ETF 散眾化,也有助擴展受益人數。

其次,由於美國聯準會(Fed)最快可望在 7 月底降息,且市場預期聯準會降息機率逾 9 成,國際熱錢已提前反應,大舉回流亞洲等新興國家,不論對股債市等金融市場交易都有所助益。

第三,近年來國際金融市場黑天鵝頻傳、震盪不斷,相較於波動較大的台股個股,ETF 投資一籃子標的可分散風險,波動也較低,因而成為台灣民眾的投資新寵,目前 ETF 佔台股整體成交比重已多次超越 10%,ETF 成長有助活絡整體證券市場。

展望後市,元大投信研究團隊分析認為,新興市場過去受到不少外資偏愛,但先前受美中貿易戰影響,資金多流向亞洲以外的新興國家,目前隨著中美貿易戰暫告停歇,預期資金可望回流亞洲新興市場。

再者,台灣對退休理財的重視,民眾對於存股、定期定額的接受度愈來愈高,未來會有愈來愈多的投資人將 ETF 納入退休理財、資產配置的一環;另隨著國際趨勢 ESG 的興起,全球各地已有許多法人將 ESG 相關投資比重提高,而台灣投信業者也緊跟趨勢,如元大投信便即將於 8 月募集國內首檔投資台灣 ESG 企業之 ETF,預期在上述因素的助益下,可望成為台灣 ETF 與整體基金規模成長動能。

 

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