外資觀點:亞德客-KY財報出爐,多家外資調高目標價,日系外資上調至500元
2019/11/01 12:05 財訊快報/記者劉居全報導
亞德客-KY(1590)公布第三季財報,外資法人在最新出爐的報告中紛紛調高目標價,其中日系外資重申「買進」評等,目標價由382元調高到500元;歐系外資重申「優於大盤表現」評等,目標價由390元調高到480元;美系外資重申「加碼」評等,目標價由450元上修到460元;亞系外資重申「買進」評等,目標價從415元調高至447元。
日系外資表示,看好亞德客-KY市占持續攀升,調高2020年、2021年每股盈餘預估,幅度分別為3%、4%,達17.93元、20.09元,重申「買進」評等,目標價由382元一口氣調高到500元。
美系外資表示,亞德客-KY今年第三季獲利不如預期,主要是毛利率偏低及匯損影響,不過亞德客-KY營收從7月開始回穩,考量5G相關資本支出增加及智慧型手機設計變更,可望帶動亞德客-KY營收由明年第二季開始增溫,重申「加碼」評等,目標價由450元調高到460元。
歐系外資表示,亞德客-KY第三季營業利益率24.8%高於預期,主要是成本管控較佳,看好2020年營收及營業利益率將成長,調高2020年、2021年每股盈餘預估,幅度分別為4.1%、4.3%,達18.06元、22.13元,重申「優於大盤表現」評等,目標價由390元調高到480元。
至於亞系外資則表示,亞德客-KY近期訂單逐漸回溫,預估今年第四季營收將季增低個位數百分比、年增約15%到20%,可望是2018年第三季以來最高年增率,重申「買進」評等,目標價由415元上修到447元。
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