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外資觀點:宏達電(2498)Q2財報出爐,美系及亞系外資法人同步調降目標價

2017/08/14 12:21 財訊快報/劉居全報導

宏達電(2498)第二季財報出爐,連續九季虧損,外資法人在新出爐的報告持保守看法,其中美系及亞系外資同步調降目標價,其中亞系外資重申「賣出」評等,目標價由56元下修至55.5元;美系外資重申「減碼」評等,目標價由51元下修至43元;日系外資重申「賣出」評等,目標價下看至50元;另一美系重申「賣出」評等,目標價下看至31元。宏達電盤中股價帶量下跌。

宏達電日前公布第二季及上半年財報,第二季每股虧損2.37元,連續九季虧損;累計今年上半年每股虧損4.85元。

日系外資表示,儘管第三季受惠新款機種上市和旺季效應,營收可望增加,但受限經濟規模不大,預估第三季恐仍將虧損,加上VR事業貢獻不大,預估2017-2018年恐怕還是虧損。

美系外資表示,宏達電每股淨值可能已降至21元,相較一年前的45元,大幅縮水,在VR動能還未完全起飛甚至恐降溫,智慧手機規格戰愈演愈烈,現金部位驟降,預估2017年至2019年恐難逃虧損局面,重申「減碼」評等,目標價調降至43元。

另一家美系外資也表示,U11在第二季鋪貨,毛利率卻下降2.5個百分點,隨著中國品牌崛起,市場競爭激烈,舊機款平均單價下滑幅度超乎預期,不利毛利回溫,加上VR事業貢獻有限,重申「賣出」評等,目標價下看31元。

 

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