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外資觀點:聯發科法說會後,外資看法不一,目標價介於170-340元,價差一倍

2017/08/01 12:05 財訊快報/劉居全報導
IC設計廠聯發科(2454)法說會後,多家外資維持原先評等,看法不一,但多家外資調高目標價,外資給予目標價落在170-340元間,整整差一倍。 兩家美系外資調高目標價,其中一家將目標價由250元調高至299元,重申「加碼」評等;另一家將目標價由320元調高至340元,重申「加碼」評等;另一家美系外資重申「買進」評等,目標價由300元下修至295元;日系外資重申「中立」評等,目標價由212元調高至253元;至於其他外資多維持原先評等及目標價。 亞系外資預警,中長期獲利目標有疑慮,不過美系外資認為,新品毛利率佳,可望帶動第四季獲利反彈。美系外資表示,在客戶想要分散風險下,聯發科應不需與高通價格策略起舞,若以優化成本的P23晶片來看,毛利率應可達35-40%,假設今年第四季P23出貨量占比達20%,將推升毛利率,重申「加碼」評等。

 

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