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法人觀點:日盛投信稱,陸股態勢有望後來居上

2017/08/02 12:05 財訊快報/李娟萍報導
綜觀今年前7月全球股市表現中,美股多頭延續,MSCI新興亞洲指數前7月上漲28.3%,香港及印度股市交出超過兩成的報酬率,上證綜合指數只有5%的成績,相對落後。 進入8月,由於經濟平穩增長,近期財政投放助力,流動性壓力正逐漸減弱,8月初流動性料進一步改善,目前藍籌及小盤股等估值仍偏低,陸股具有後來居上實力。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,中國7月製造業PMI指數是連續12個月處在景氣擴張臨界點50之上,7月出口、土地購置、發電延續改善,經濟資料繼續超預期,企業盈利向好,CPI仍低。 政策方面,政治局會議部署下半年供給側改革為主,國務院發文推進雙創,銀監會佈置下半年重點工作迎接十九大。貨幣方面目前流動性壓力逐漸減弱中,7月實體經濟融資條件環比有所改善,加上業績有望提振板塊估值,中國股市有望續走高。 黃上修指出,中國維穩氣氛延續,製造業、投資與出口增速回升勢頭明確,市場對週期、消費及金融等權重板塊風險偏好持續改善,推動以權重板塊為主的上證綜指持續溫和走高。 下半年政府金融監管力道進入一個相對平穩階段,驅動市場的核心邏輯是業績基本面,上證指數六周連揚後,中小市值股票強勢反彈,繼續看好優勢製造和大消費,如大金融、消費升級、新能源車、醫藥、蘋果供應鏈、MSCI權重股等族群。

 

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