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個股:代工、品牌同增溫,神準(3558)Q3營收拼雙位數成長,惟毛利率續降

2017/08/21 14:05 財訊快報/何美如報導

網通廠神準(3558)第二季毛利率、獲利雙降,EPS僅1.52元低於預期。第三季品牌將推出新產品,歐美代工客戶亦是出貨旺季,法人預估,營收將較前一季雙位數成長,雖代工毛利率較低,單季毛利率將低於前一季,但獲利仍將向上。

神準第二季合併營收季增4.35%至18.09億元,但毛利率季減約3.64個百分點至23.71%,稅後淨利7713萬元,季減約2成,EPS為1.52元。累計上半年合併營收35.44億元,年增2.3%,稅後淨利1.7億元,年減46%,EPS為3.48元,相較去年同期的6.43元大減。

神準第二季品牌加大降價力道清庫存,品牌營收占比降至21%,代工營收占比為79%,累計上半年品牌營收占比25%,代工營收占比則約75%。神準表示,無線網路系統產品第三季推出數樣新機種,此有助產品組合轉佳,品牌毛利率將提升。

不過,美國代工客戶進入下半年拉貨旺季,神準表示,OEM、ODM訂單強勁,目前訂單能見度約3~5個月,第三季將交貨新機型產品,以無線網路基地台為主,但代工的毛利率較低,將壓抑第三季的毛利率表現。

雖然第三季毛利率可能較第二季降低,但整體來看,在代工訂單增溫,品牌新產品推出下,營收、獲利將同步較第二季成長,法人預估,營收將較前一季雙位數成長,EPS有機會挑戰重回2元之上。下半年營運將優於上半年,但全年要挑戰賺一個股本的困難度很高。

 

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