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個股:神隆(1789)Q2獲利大減,惟新藥委託、策略合作業務看增

2017/08/05 09:05 財訊快報/何美如報導

原料藥龍頭廠神隆(1789)第二季毛利率較上季大減滑13個百分點,EPS僅0.11元,累計上半年EPS為0.33元,均低於市場預期。不過,新藥委託製造及客戶策略合作業務成長力可期,新型皮膚感染抗生素已獲美國FDA批准上市,明年即有上噸級的需求量,並將逐年成長,帶來每年數百萬美元的營收,另一抗癌針劑產品也可望在近期取得藥證,營運添動能,今日股價利空出盡上漲。

神隆總經理陳勇發表示,2017年的變數仍是匯率,影響營收約6%,且上半年學名藥用原料藥面對價格競爭壓力,營收減少,均壓抑業績表現,財務主管則表示,下半年毛利率應能維持在40-45%%。未來原料藥的最大成長動能將來自新的代工獲得批准,代客研發之新型皮膚感染抗生素已獲美國FDA批准上市,一般新藥大約要2-3年去衝刺市場,明年即有上噸級的需求量,並將逐年成長。

針劑產品方面,今年上半年已有新的策略布局,與百特醫療(Baxter,NYSE:BAX)宣布締結策略,合作開發癌症針劑產品。而自己開發、授權的抗凝血產品,預計2018年上市,為首項自行開發向美國FDA申請之ANDA。與美國藥廠賽進(SAGENT Pharmaceuticals)共同開發之抗癌針劑產品,則有機會在近期取得。

神隆第二季營收8.53億元,分別較上季及去年同期減少7%、16%,毛利率降至38%,相較上季及去年同期的51%、46%,分別下滑13個百分點及8個百分點。業外認列抗凝血藥產品的權利金200萬美元。稅後淨利8400萬元,更較上季及去年同期腰斬,EPS為0.11元,遠低於上季及去年同期的0.22元及0.23元。

累計今年上半年合併營收17.73億元,年減13%,毛利率45%,較去年同期小增1個百分點,營業淨利3.08億元,年減28%,稅後淨利2.55億元,年減26%,EPS僅0.33元,也低於去年同期的0.46元。

 

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