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外資觀點:聯發科法說會後9家外資降目標價,但日系及亞系外資調高評等

2018/08/01 12:05 財訊快報/劉居全報導

聯發科(2454)法說會後,外資在最新出爐的報告中有9家調降目標價,但多維持原先評等,其中日系及亞系外資調高評等;日系外資將評等由「中立」調高至「買進」,目標價由360元下修至345元;亞系外資將評等由「賣出」調高至「劣於大盤表現」,目標價由254.22元調高至261.94元;歐系外資重申「優於大盤表現」評等,目標價由350元下修至325元;另一家亞系外資重申「中立」評等,目標價由307元下修至267元;另一家亞系外資重申「買進」評等,目標價由375元下修至355元。4美系外資下修目標價,但評等都維持「買進」或「加碼」,一家將目標價由360元下修至350元;一家將目標價由390元下修至382元;一家將目標價由418元下修至384元;一家將目標價由395元下修至370元。歐系外資重申「買進」評等,目標價由420元下修至390元。至於3家維持原先評等目標價的外資,評等都維持「買進」或「加碼」,亞系目標價維持475元、美系外資維持339元及日系外資維持300元目標價。

日系外資表示,基於投資價值及基本面等兩個原因,決定將聯發科調高至「買進」;日系外資認為聯發科業務多元化包含大數據(BigData)及物聯網(IoT)等抵消智慧手機波動;第二季業績在經營面樂觀,不過第三季度營收預估看起來悲觀,但是看好毛利率持續復甦及業績多元化,決定調高評等至「買進」。

至於亞系外資表示,聯發科今年營收未成長、智慧型手機產品出貨下滑,不過今年毛利率復甦,加上2019年末或2020年有5G升級、物聯網應用、ASICs及網通等相關題材;亞系外資強調,短期轉為正面還太早,但肯定毛利率復甦,將評等調高至「劣於大盤表現」,目標價調高至261.94元。

 

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