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郭董退休將延後?麥格理降評鴻海下看150元

2018/08/15 09:00 東森財經新聞
郭董退休將延後?麥格理降評鴻海下看150元

▲向來力挺鴻海的麥格理證券最新報告卻將鴻海目標價由200元下調至150元。(圖/翻攝自鉅亨網)

 

鴻海董事長郭台銘曾熱情喊話:「沒做到200元,我不退休!」更保證會讓鴻海資深股東阿土伯當初花150元買進的鴻海股票賺錢,且要多賺好幾倍。但向來力挺鴻海的麥格理證券,最新報告竟指出將鴻海目標價由200元下調至150元,調幅高達25%!到底是什麼原因讓外資降評呢?

 

根據《經濟日報》報導,麥格理這次調整目標價,關鍵在於鴻海第2季財報不佳,三率三降。麥格理表示,鴻海第2季毛利率5.6%,大致符合該券商預期的5.9%,不過營業費用比提高至4.2%,相對首季3.8%、去年同期4.1%都來得高,影響單季營業利益低於其預估值35%,也比市場預期低了34%。

 

▲鴻海董事長郭台銘曾表示,股價若沒到200元絕不退休。(圖/鉅亨網)

 

麥格理認為鴻海可能採取更靈活的經營策略,提高營業費用的循環周期將比該券商預期長,因此調整鴻海2019-2020年營業費用比率,並下調2018-2020年EPS預估值44%、33%、37%,分別來到7.45元、10.2元、12.52元,目標價換算應由200元下調至150元。

 

而這也代表目前外資不看好鴻海挑戰「二」字頭,即使鴻海實施減資倒數,但股價後市仍可能乏力。

 

但麥格理強調,對鴻海後市仍然持續看好,尤其鴻海上季營收增17%,7月營收持續成長26%,樂觀下半年展現旺季力道。預期鴻海多角化經營,將搭上自動化、互聯網、自動車浪潮。麥格理認為,鴻海正自建零組件生態系,未來可望轉型為品牌大廠。麥格理預估,鴻海第3季EPS挑戰1.62元,第4季再來到3.45元,全年有7.45元水準。

 

外資券商對鴻海投資評價與獲利預估,除了麥格理以外,滙豐證券、大和資本與元大投顧的最新報告,也都一同下調鴻海目標價,調整價格都在三元以內。另外,摩根士丹利新報告仍維持108元目標價,其餘外資皆低於百元,外資圈最低仍是花旗環球證券,給予75元。

 

國際資金昨(14)日選擇用腳投票,擴大賣超鴻海2.6萬張,比前一天3,477張增加逾倍,加上自營商自營操作及權證賣壓出籠,也賣超3,000張,壓抑鴻海開低走低,下跌2.5元,收81.3元,跌幅2.9%。

 

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鴻海股東會郭董被問到接班人與退休問題,郭台銘表示,接班世代都有在培養,但5年內沒有退休計畫,去年郭董曾說鴻海股價不到200不退休,郭董也再次承諾不變。現場有90多歲的老伯伯因股價掉到80塊不滿,但郭董也再表示,鴻海股價一定會到200元,要老伯伯保重身體。




▲高齡90多歲的股東透露,買了鴻海股票虧了10多萬元。

股東會上,有位高齡90多歲的小股東透露,不到半年就虧了10多萬元,對此,鴻海董事長郭台銘致歉表示,對不起,是我們沒有做好,我們會努力。郭台銘也表示,希望股東可以對鴻海有信心,不要輕易把股票賣掉。郭台銘強調,希望大家再等一等,公司正在轉型中,股東們要好好保重身體,一定會看到股價回升的時候。郭台銘強調,對於公司發展,我百分之百有信心,鴻海規模大,每年要成長、要轉型、要調整,需要一點時間。

郭董表示,現在鴻海在轉型的過程中,請股民多點耐心。面對90歲老伯伯的責難,郭董再次表示抱歉,拜託老伯伯不要輕易賣掉,並且希望大家看長遠利益不要看短期,郭董仍很有信心。郭董說,鴻海股價一定要想辦法到200元再退休,請大家再等一等,老伯伯要保重身體,活到100歲一定可以看到

談到接班問題,郭董表示,接班是每天早上到晚上都在想,但往後這五年,不會考慮退休。接班問題對我們公司很重要,我不能夠隨便接班,往後五年我身體還是可以,五年之內我不會談退休,現場響起熱烈掌聲。


▲股東詢問郭董接班問題。

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關鍵字: 鴻海麥格理降評
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