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個股:條碼標籤結合區塊鏈技術應用成趨勢,台系券商喊買鼎翰,目標價320元

2018/08/21 13:05 財訊快報/王宜弘報導

條碼印表機市場穩健成長,品牌廠鼎翰(3611)市占攀升,競爭具利基,加上可結合區塊鏈應用,台系券商看好其後市展望,週一(20日)出具報告給予買進評等,目標價320元,預估今、明年EPS達18.2元與21.8元,激勵週二(21日)該股大漲。

鼎翰半年報繳出佳績,上季營收以10.2億元刷新紀錄,毛利率45.4%,創5季新高,營益率22.14%,則改寫10個季度新高,營業利益2.26億元,季增29.15%,年增22.8%,創歷史新高,稅後盈餘1.93億元,季增43%,年增14.2%,同步創高,EPS突破5元,達5.01元。

累計上半年營收達19.36億元,年增率9.75%,毛利率44.45%,營益率20.72%,營業利益達4.01億元,年增率9.87%,稅後盈餘3.28億元,較去年同期成長15.5%,EPS 8.52元。

台系券商指出,條碼印表機經過十年整併,前五大品牌市占率高達80%,大者恆大趨勢底定。鼎翰2016年併購美商Printronix後,市占率來到6%,居全球第五大。看好該公司產品具有較佳性價比以及全球布局的售後服務,市占率將持續攀升,預估今、明年營收達41億元與46億元,逐年創高,加上毛利率持穩與費用下降,EPS分別為18.2元與21.8元。

而條碼標籤能在有限空間中儲存大量資訊且成本低廉,被各產業廣泛應用,包括物流、製造、零售與醫療等垂直領域。該券商提到,近期日本農產品業與美國畜牧業都開始利用條碼標籤結合區塊鏈技術,讓消費者獲得即時與安全的生產履歷,相關應用將百花齊放。

而在半年報公告前,港系外資6月中下旬也出具看多鼎翰報告,評估其與Printronix整合完成,新品推出與市占提升將推動營收獲利增長,估明年將賺逾兩個股本,目標價309元。

 

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