個股:科懋(6496)8月營收持穩,9月後營運端看罕病藥法布瑞氏症協商結果
2018/08/23 14:05 財訊快報/何美如報導
科懋(6496)主力孤兒藥上半年健保核價遭調降,幸好大眾醫療保健品、新藥OMACOR跳躍成長彌補,上半年營收持穩,EPS 2.27元。科懋表示,主力產品-罕病法布瑞氏症用藥Replaga經銷合約將在9月1日到期,現持續與原廠協商,但8月合約期間銷售應能持穩,新產品持續增溫,業績應能維持正成長,不過,匯率走勢相對不利,毛利率恐受壓抑。
上半年合併營收8.49億元,較去年同期的8.53億元微幅下滑,毛利率35.72%,較去年同期下降近3個百分點,稅後淨利1.05億元,相較去年同期的1.36億元,下滑22.79%,EPS 2.27元。
科懋表示,罕病法布瑞氏症用藥Replaga去年在科懋的營收占比高達69%,雙方經銷合約將在9月1日到期,不過,病人用藥需求是固定的,8月之前仍穩定供貨,目前也持續與原廠Shire協商,希望在合約到期之前有結果。
大眾醫療、保健品方面,今年都繳出步錯成績,保健用品包括口腔保健、歐三加福、益生菌、皮膚護理等,現已打入大樹、杏一等連鎖通路,康是美也在洽談中,上半年營收成長162%,但目前營收占比較低僅1%。OMACOR已打入數家醫學中心,也在各大診所鋪貨,上半年業績成長146%,營收占比約3.3%。
至於下半年營運,法布瑞氏症用藥Replaga在7、8月合約期間銷售應能持穩,新產品業績持續增溫,營收有機會維持正成長,不過,近期匯率走勢相對不利,毛利率恐受壓抑,9月之後營運則要看合約協商結果。
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