外資觀點：大立光公佈營收前夕，美系外資調高目標價至6,200元並喊加碼
2018/09/04 12:05 財訊快報／戴海茜報導
大立光(3008)將於明天公布8月營收，在公佈前夕，今天美系外資調高其目標價至6,200元，投資評等維持「加碼」，而目前外資報告中，仍以日系外資看較好，目標價為6,370元最高，其他券商目前目標價普遍處於5,000元以上。大立光今天股價開高震盪走穩。
法人表示，iPhone已經拉貨，隨著鏡頭出貨提升，大立光8月營收會比7月好，9月還會優於8月，逐月成長態勢確立。
從大立光7月出貨結構來看，首度將2,000萬畫素鏡頭單獨列出，占比達10%至20%，另外，當月千萬畫素以上鏡頭占比為60%至70%，顯見高階鏡頭占比拉高。
根據內外資機構預期，大立光受惠iPhone拉貨，8、9月營收持續成長，增速有機會加快，預估第3季營收將比第2季成長25%至30%，來到153億至160億元。
美系外資今天最新研究報告指出，2019年預期有兩款OLED 版iPhone手機採用三鏡頭搭配3D感測技術，而LCD版很可能從單鏡頭升級到雙鏡頭，預期大立光2019及2020年的每股盈餘上調14%及11%至271.3元及294.9元，給予目標價由5,500元調高至6,200元。
美系外資指出，預期到2020年，多鏡頭的採用量達到70%，分析師表示，多鏡頭智慧手機將在2019年佔據智慧手機市場的一半，到2020年佔70%。
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