外資觀點：金可拋棄式隱形眼鏡成長強，美系外資喊買，目標價調高至240元
2018/09/07 12:05 財訊快報／何美如報導
看好隱形眼鏡大廠金可-KY(8406)去年獲利落底，最新美系外資報告指出，今年拋棄式隱形眼鏡將成長31%，明後年進一步成長15%、20%，預估2017-2020年獲利恢復18%的年複合成長，調升評等由中立至買進，目標價由225元調高至240元。
美系報告指出，受到蘇州工廠因文件不合規定停工的一次性影響，及因應市場流失，為爭取流失的市場促銷費用增加，2017年是金可的獲利谷底，但今年拋棄式隱形眼鏡營收成長31%，明、後年可望成長15%、20%，拋棄式隱形眼鏡在隱形眼鏡的營收占比過半，今年第二季高達62%，將是主要業績成長引擎。
反映毛利率下滑，美系外資調降2018-2020年獲利預估20-39%，但看好2017-2020獲利恢復18%的年複合成長率，目前市場估值具吸引力，將評等由中立調高至買進，目標價由225元調高至240元。
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