外資觀點:亞系外資調降為升(2231)評等至「中立」,目標價砍半至167元
2018/10/18 12:05 財訊快報/何美如報導
亞系外資最新出爐的報告中表示,為升(2231)訂單及毛利率成長恐出現不確定性,決定調降評等由「優於大盤表現」調降至「中立」,目標價更是對半砍,由376元一口氣降至167元,同時下修今明年獲利預估,降幅7%及18%。
亞系外資指出,調降為升評等,主要是看到雷達感測器貢獻的波動增加、由於TPMS出貨量較慢,下半年毛利率下滑風險較大、另一個Harbinger計劃在2019年上半年恐影響毛利率,基於上述三原因,對於毛利成長充滿不確定因素,決定調降為升評等至「中立」。
亞系外資強調,考量雷達感測器及TPMS出貨量不確定性,加上產品組合及新Harbinger產品導致毛利率較低,決定下修2018年級2019年獲利預估,降幅分別為7%及18%,決定調降為升評等,下修目標價降至167元。
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