外資觀點：iPhone XR傳砍單，日系外資調降和碩、頎邦、美律及可成目標價
2018/11/07 13:05 財訊快報／劉居全報導
日系外資在最新出爐的報告中表示，根據最新查訪供應鏈的結果，iPhone XR今年第四季恐砍單20%到30%，意味著從今年11月到明年1月零組件出貨量恐較原先預估減少40%-50%，將衝擊供應鏈今年第4季甚至明年上半年的獲利。日系外資一口氣調降和碩(4938)、頎邦(6147)及美律(2439)、可成(2474)等目標價，同時調降和碩及頎邦評等。
日系外資預估今年下半年新款iPhone總產量約7,500萬台，低於先前預估8,000萬到8,500萬台；其中iPhone XR產量推估約3,000萬到3,500萬台，低於先前預估的4,000萬到4,500萬台。雖然部分舊款iPhone有追加訂單，不過第四季也只增加300萬到500萬台，無法抵銷新機砍單的影響。
日系外資指出，代工廠和碩今年下半年iPhone XR營收占比高達40%，金屬機殼廠可成的iPhone XR營收占比也達30%，受到影響較大，將和碩評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由72元降至57元；同時也調降頎邦評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由72元降至57元。至於可成及美律評等雖然都維持「買進」，不過可成目標價由原先470元下修至380元；美律目標價由182元降至159元。
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