外資觀點：矽光、10G以上產品需求強，美系外資喊買聯亞，目標價480元
2017/07/28 11:14 財訊快報／何美如報導
聯亞(3081)最壞的谷底已過，儘管FTTH需求仍低迷，2.5G出貨量仍在低檔，但最壞情況已過，近日外資紛紛喊買，目標價最高喊至528元，今日最新出爐的美系外資報告指出，矽光與10G以上產品下半年需求強，並驅動2018、2019年獲利，將目標價從365元升到480元，維持「加碼」評等，今日聯亞盤中股價一度攻上433元，再創新高。
美系外資在最新研究報告中表示，矽光和10G以上產品，包括10G、25G，今年下半年需求強勁，並驅動2018-2019年的獲利，預估矽光2018年營收將大增77%、2019年成長19%，10G/25G產品年增率也將分別達84%、42%。
聯亞的金屬化學氣相沉積(MOCVD)設備可貢獻每年EPS約3.24元，今年下半年將有2台MOCVD設備放量，以迎接矽光的成長。在強勁需求及高產能利用率下，美系外資上修聯亞明後年每股盈餘預估值，分別上修28%、43%至18.45元、24.03元，維持「加碼」評等，目標價從365元調升到480元。
事實上，聯亞營運已在去年下半年營運落底，今年上半年營運逐季向上，近日已有多家，包括亞系、美系及歐系外資喊買，其中日系外資首次將聯亞納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看528元。
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