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外資觀點:矽光、10G以上產品需求強,美系外資喊買聯亞,目標價480元

2017/07/28 11:14 財訊快報/何美如報導
聯亞(3081)最壞的谷底已過,儘管FTTH需求仍低迷,2.5G出貨量仍在低檔,但最壞情況已過,近日外資紛紛喊買,目標價最高喊至528元,今日最新出爐的美系外資報告指出,矽光與10G以上產品下半年需求強,並驅動2018、2019年獲利,將目標價從365元升到480元,維持「加碼」評等,今日聯亞盤中股價一度攻上433元,再創新高。 美系外資在最新研究報告中表示,矽光和10G以上產品,包括10G、25G,今年下半年需求強勁,並驅動2018-2019年的獲利,預估矽光2018年營收將大增77%、2019年成長19%,10G/25G產品年增率也將分別達84%、42%。 聯亞的金屬化學氣相沉積(MOCVD)設備可貢獻每年EPS約3.24元,今年下半年將有2台MOCVD設備放量,以迎接矽光的成長。在強勁需求及高產能利用率下,美系外資上修聯亞明後年每股盈餘預估值,分別上修28%、43%至18.45元、24.03元,維持「加碼」評等,目標價從365元調升到480元。 事實上,聯亞營運已在去年下半年營運落底,今年上半年營運逐季向上,近日已有多家,包括亞系、美系及歐系外資喊買,其中日系外資首次將聯亞納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看528元。

 

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