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個股:智邦400G交換器將量產成新動能,法人估明年EPS上看6.2元拚新高

2017/08/10 13:05 財訊快報/何美如報導

智邦(2345)第二季財報亮眼,EPS達1.17元,累計上半年EPS為2.36元,創歷年同期新高,國內外法人同聲叫好,亞系外資調高目標價至84元,國內法人則表示,400G交換器有機會在今年下半年量產,將成為智邦下一波成長力道,明年營收貢獻估逾1成,推波EPS上看6.2元,帶動今日股價逆勢上漲4.28%。

第二季合併營收88.25億元,合併營業毛利為17.89億元,較去年同期增加約24.55%,毛利率將上季增0.3個百分點。因營業規模放大,合併營業利益為8.34億元,較去年同期增加47.43%,營利率季增0.4個百分點。合併稅後淨利6.36億元,較去年同期增加32.84%,EPS為1.17元。

法人表示,資料中心傳輸量高速成長的需求迫切,高速400G交換器有機會在今年下半年量產,智邦預估將成主要受惠者,2018年營收占比將達12%,成為推升營運的下一波成長力道。

根據Dell'Oro預估,資料中心交換機產值約120億美元(不包含企業及校園交換機產值),預估到2021年將達150億美元。近期思科計畫分開獨立銷售軟體,意味已承認開放式網路(Open networking)的軟體定義網路(SDN)交換器將成為新主流,法人表示,此有助於智邦切入其釋放出來的潛在巨大市場。以思科市占率50%計算,裸機占比約20%計算,12~15億美元將是潛在可以卡位的市場。

在高速傳輸及開放式網路交換器需求帶動下,智邦今年營收預估將超過350億元,年成長約2成,EPS上看5元。明年在400G交換器放量挹注下,EPS更上看6.2元,將再創歷史新高。

 

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