【日盛投顧】回測5日線 短線整理

◆盤勢分析

1. 中國共產黨十九大召開，週三台指期結算，台股開高殺低震盪，最高點 10,790 點未過前高 10,798 點，最低點 10,684 點失守 5 日線（10,731 點），終場指數下跌 2.87 點，跌幅 0.03%，收在 10,720.28 點，成交金額為 1,366.65 億元，大於 5 日均量（1,269 億元）及 20 日均量（1,182 億元）。三大法人合計買超 12.47 億元：外資買超 34.53 億元、投信賣超 2.17 億元、自營商賣超 19.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
（1）、量能：上攻持續的要件為上攻量能須大於 20 日均量。
（2）、均線：支撐為 5 日線至 10 日線（10,628 點），壓力為 10,850-10,900 點。
（3）、技術指標：KD 及 RSI 開口閉合，9 日 K 值（86）位處超買區，短線整理。

3. 短線盤面主流為太陽能、半導體、蘋概、挖礦、紡織、車用等，選股方向另可留意工業 4.0、被動元件、PCB、網通、金融、中國內需股、集團股等。

太陽能、挖礦及紡織為短線強勢族群，長線可佈局半導體、蘋概及車用

1. 太陽能：3514 昱晶、3561 昇陽光電及 3576 新日光「三合一」合併後更名為聯合再生能源，太陽能產業秩序可望重整，除這三家外，另可留意 6244 茂迪、3691 碩禾等。

2. 半導體：晶圓代工 2330 台積電、3707 漢磊 9 月營收優於預期；記憶體 2408 南科、2344 華邦電、2337 旺宏受惠價格趨勢向上；IC 設計 4968 立積、3141 晶宏、4952 凌通、6237 驊訊、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、6202 盛群、3034 聯詠、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、3041 揚智、5269 祥碩、3006 晶豪科、4952 凌通等各擁題材；IC 封測 2369 菱生、6238 勝麗、導線架 2351 順德切入車用，2441 超豐 9 月營收創高；近期矽晶圓供需吃緊，3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶可維持較高的毛利率；檢測、測試及設備廠受惠兩岸建廠商機，2404 漢唐、2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、1560 中砂、6510 精測、3587 閎康、3289 宜特等將受惠。

3. 蘋概：指標可留意 4943 康控 - KY、3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、6269 台郡、2317 鴻海、2313 華通等；iPhone X 的人臉辨識為最大亮點，3D 感測相關包括設備 6187 萬潤、測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等。

4. 挖礦：虛擬貨幣熱潮未退，IC 設計 3443 創意、3661 世芯 - KY、主機板 / 繪圖卡 3515 華擎、6150 撼訊、2399 映泰、 2377 微星、2376 技嘉、繪圖晶片覆晶載板廠 3189 景碩，電源供應器廠 6412 群電、2308 台達電、3540 曜越、散熱模組廠雙鴻等具題材性。

5. 紡織：1455 集盛布局高階市場，尼龍 6 膠原蛋白纖維受市場肯定，1457 宜進本業看好，且有資產處分收益入帳。族群指標還包括 1444 力麗、1447 力鵬及 1460 宏遠等。

6. 車用：Tesla Model3 量產規模擴大，供應鍊如電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、車燈 2301 光寶、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2421 建準、觸控面板 3673TPK-KY、車用扣件 8349 恒耀等將受惠；新能源車當道，2355 敬鵬、3023 信邦、3526 凡甲等商機大，上游材料如 4721 美琪瑪、4739 康普、5227 立凱 - KY 等也將受惠；1568 倉佑、2233 宇隆、3346 麗清預期第四季業績佳。