【股動錢潮】 新台幣牛氣沖天 升值概念股一馬當先 01/09盤面重點懶人包

◎第四季財報季週五將由JP摩根、富國銀行拉開序幕，加上市場觀望聯準會官員週末談話，是否對升息步調透露更多訊息，美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見。其中那斯達克、標普500指數在科技股領漲下，收盤再創歷史新高。

◎國際熱錢瘋狗大浪來襲，新台幣匯率強升至２９．５２３元，外資連８買超台股，推升日線連８紅，昨天收１０９１５點，衝上近２８年新高。凱基投顧研判台股挾長多氣勢，近期有機會挑戰１１１００點；麥格理證券也把對台股高點估計值拉高到１１６５０點，台股資金行情氣勢越來越強盛。根據外資摩根資產管理統計，台股新年第一周就展現氣勢，國際資金單周流入８．９２億美元，改寫去年４月下旬以來的單周買超新高。資金行情發燙，專家看好傳產股接棒演出，可布局績優塑化與水泥股。

◎２０１８年以來新台幣漲不停，昨日盤中一度闖過２９．５元關卡，對日圓交叉匯率也來到兩年半新高，讓不少哈日族盤中忙著搶匯、換日圓，台灣銀行、兆豐銀行等大型匯銀的日圓換匯量，均較平日多出１到３成不等。新台幣今年來對美元升值１．１％，反觀日圓延續弱勢，今年來對美元反跌了０．６３％，匯銀指出，台幣對日圓不排除近期有機會見到久違的０．２５元價位。

◎新台幣近期強勁升值，彭博資訊在元月２至４日訪問１７名匯市交易員的預測中位數顯示，新台幣兌美元第１季有機會挑戰２９元關卡，但第１季底預料將回檔修正至２９．５元。

◎熱錢大舉湧入，新台幣走勢強勁，電子股讓位、內需股領軍，鋼鐵、塑膠、水泥、食品、玻陶、觀光、航運等７大等新台幣升值概念股，扮多頭指標。法人點名，中鴻、中鋼、台化、台塑、亞泥、台泥、大成、統一、台玻、鳳凰、長榮航、華航等１２檔升值概念股受惠大。

◎民間與金融市場投資熱絡、美升息循環題材，加上獲利佳、金融股估值相對科技股便宜，坐擁多項利多，昨天金融類股指數勁揚１．０３％收１２３２點，創３１個月新高，中信金、旺旺保、統一證與群益證等，都上漲１到２％以上。受惠台股量價齊揚行情，證券商直接受惠，１２家券商公布自結去年獲利，全數優於前年，福邦證全年每股淨利２元，暫居冠軍，統一證、群益金鼎證、康和證及日盛證等都超過１元。

◎美國消費性電子展ＣＥＳ即將開展，全球指標大廠大會師，競相展示最新的高畫質電視、智慧手機、虛擬與擴增實境裝置、電動車等硬體裝置之餘，人工智慧ＡＩ更是在各項新品中隨處可見，大廠比拚硬體之餘，ＡＩ更是相互較勁的一大亮點，愈來愈多裝置強調具有ＡＩ功能，法人看好，台灣ＡＩ供應鏈包括半導體相關台積電、聯發科、智原，以及鴻海、緯創等代工廠，還有美律、致茂等業者都將受惠。

◎宏達電在ＣＥＳ上，虛擬實境ＶＲ產品線軟硬兼施，推出解析度升級的Ｖｉｖｅ Ｐｒｏ、無線套組Ｖｉｖｅ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ａｄａｐｔｏｒ，平台介面全ＶＲ化，內嵌影音串流平台Ｖｉｍｅｏ，此外，更與柏克萊大學合作布局人工智慧ＡＩ，拉高產業門檻，全方位搶進ＶＲ戰國時代。

◎往年晶圓代工第一季為傳統淡季，但今年卻反常，台積電、聯電與其他晶圓代工廠紛傳產能吃緊，多項製程甚至宣告滿載，因客戶端搶產能，晶圓代工業最近出現要求客戶採預付款１成到１成５，還僅能要到６至７成產能的情況。業界表示，電競、繪圖、手機、比特幣挖礦等晶片需求，帶動台積電目前先進製程都滿到爆；法人估台積電第一季淡季不淡，營收可望季減１成以內，激勵外資連七日買超，累計買超達５．７萬張，昨股價回到２４２元，蓄勢挑戰前高２４５元。

◎被動元件積層陶瓷電容ＭＬＣＣ缺貨、價揚，帶動ＭＬＣＣ三劍客國巨、華新科、禾伸堂去年第４季業績都擺脫年終盤點魔咒；其中，國巨去年１２月、第４季和全年營收均再創歷史新高。展望第１季，法人認為，ＭＬＣＣ供需缺口仍在，只是第１季是傳統淡季，工作天數也較少，ＭＬＣＣ供應商本季營收雖會略低於去年第４季，但差異應該不會太大，淡季不淡。

◎電信寬頻大廠中磊公布去年１２月營收３４．９億元，年增１２％，去年第四季營收１０４．５億，創單季營收歷史次高。全年營收來到３８６億和寬頻設備出貨量同步創下歷史新高。營運三喜臨門，為今年勇闖５Ｇ藍海的中磊奠定良好根基。

◎光學鏡頭廠玉晶光在良率好轉帶動下，去年１２月營收逆勢走揚達１０億元、月增７．５６％，創下兩年新高。去年全年營收８０．２５億，較２０１６年成長１４．４％。法人指出，玉晶光９成營收都來自於蘋果，是鏡片相關類股中蘋果光純度最高的上市公司。隨著大立光１２月營收繳出月減１３％的慘淡成績，玉晶光反倒創下兩年新高，似乎代表短期內ｉＰｈｏｎｅ出貨狀況可能沒有像外界傳得那麼慘淡。

◎聯發科昨天公布２０１７年最後一個月的營收成績單，因年終盤點干擾，單月營收跌破１９０億元、降至１８６．５２億元，月減１０．１％，為近七個月低點，亦較去年同期衰退一成。累計去年第４季營收約６０４億元，季減５．１％，落在財測中間值偏低標；去年全年營收２３８２億元，年減１３．５％。展望本季，因大陸智慧手機市場仍在調整庫存，法人預估，聯發科單季營收季減幅度可能超過１５％。

◎蘋果產品銷售迭有雜音，但相關印刷電路板供應鏈去年１２月營收仍多數報佳音，臻鼎１２月營收１６１．０８億元，月增７．４１％，年增８５．５８％，除連續４個月改寫歷史新高，還率先台商同業全年首度突破千億元大關。臻鼎表示，去年下半年為傳統旺季，也早預期各項應用產品可望逐月增溫，各月營收都符合進度。

◎大陸將進一步加大去產能力度。大陸工信部昨日針對鋼鐵、水泥及玻璃行業公布產能置換辦法與換置比例。其中，置換比例是指退出產能與建設產能之比。鋼鐵部分，京津冀、長江三角洲、珠江三角洲等環境敏感區域置換比例不低於１．２５：１。水泥及玻璃行業則因地制宜，依照環境敏感程度要求不同置換比例。另外，澳洲政府最新商品展望報告預測，２０１８年鐵礦砂行情將開高走低，全年平均價格將比去年大跌２０％至每公噸５２．６０美元，主因是全球供給增加，及中國收縮鋼鐵產能，導致鐵礦砂需求趨於溫和，這波跌勢並將持續到２０１９年，跌到每公噸４９美元。

◎美國總統川普大減稅，也促使遠東集團加緊評估當地投資環境，遠東集團董事長徐旭東昨日透露，已派員赴美考察，當地老廠基於生產效益不佳釋出競標意願，徐旭東認為美國到處都是投資機會，但要花功夫詳細了解，畢竟買下一個美國廠，至少是１０億美元的投資案，並不便宜。市場認為，由於中油無法供應充足乙烯，如何掌握足夠乙烯料源，成為遠東評估投資關鍵重點。

◎受惠需求加溫支撐，遠東區ＥＧ、ＤＯＰ現貨行情延續高檔態勢；其中，ＤＯＰ因為中國大陸山東宏信化工年產能１５萬噸ＤＯＰ展開歲修，加上大陸執行嚴格環保稽查，每噸價格達１１３５美元，南亞、聯成利差空間受惠提振。

◎中國股王貴州茅台股價昨首次突破７５０元人民幣大關，盤中最多勁揚２．４６％至７５６．５元人民幣，收盤仍漲１．８６％至７５２．１３元人民幣。貴州茅台市值截至昨天達到９４４８億元人民幣，約合４．３５兆元台幣，相當於鴻海市值的逾２．７倍。