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國內金融：匯豐台灣承銷「新韓信用卡公司」國際板社會責任債券，全台首檔
2021/06/03 12:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
匯豐台灣宣布協助韓國最大的信用卡公司(Shinhan Card)完成國際板社會責任債券定價，發行總額為面額3億美元，票面利率為1.375%，期限為5年，匯豐台灣表示，這是全台第一檔在櫃買中心國際板債券市場掛牌發行的社會責任債券，今年以來迄今，韓國發行人在國際板籌資的最大金額案件。
「新韓信用卡公司」社會責任債券預計於6月底正式掛牌交易，所募得資金將依據「新韓金融集團」(Shinhan Financial Group)的永續發展債券框架及其永續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計畫或活動。
匯豐台灣說明，此次社會責任債券是由匯豐台灣擔任共同簿記行(Joint Bookrunner)以及台灣主辦承銷商(Lead Manager)，不但有助於推動台灣國際債券市場之交易動能，對於台灣資本市場國際化及金融業務多樣化的發展，都具有正面意義。
台灣國際板債券的發行量逐年升溫，根據統計去年突破600億美元，創下單年發行的新高紀錄，隨著後續連鎖效應的帶動下，國際板債券市場的發展也有機會吸引更多國際發行人參與，進而提升國內金融業者開發與設計相關業務的經驗及競爭力。
彭博調查，去年全球共有逾138檔社會責任債券發行，發行額較同期增長逾7倍，來到1,477億美元，整體永續發展債券市場的佔比大幅提高至20.2%，依據國際資本市場協會(ICMA)的定義，社會責任債券除了須符合《社會責任債券原則》(Social Bond Principles)，其募集資金必須用於支持符合社會效益的項目，且在投資流程中，社會責任債券應遵循4個核心組成部分包括募集資金的使用、項目評估及篩選流程、資金管理和信息披露。
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