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(2024/05/03 09:20)
外資觀點：TWS業務面臨風險，歐系外資調降瑞昱評等喊賣，目標價降至200元
2020/02/26 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
歐系外資在最新出爐的報告中表示，瑞昱(2379)真無線藍牙耳機(TWS)業務恐面臨風險，接下來營運力道恐將會下滑，決定調降評等由原先的「中立」調降至「賣出」，目標價由230元下修到200元。
歐系外資指出，瑞昱短期上將面臨來自中國智慧機銷售受到新冠肺炎衝擊，表現不振，加上供應鏈在農曆年前已建立部分庫存，TWS面臨短期出貨量有下滑風險。加上中國大陸當地供應商於2020年放量生產，其晶片價格甚至低於瑞昱的半價，使得瑞昱獲利面臨不小壓力，讓瑞昱TWS業務長期有售價衰退的隱憂。
歐系外資指出，儘管瑞昱有Wi-Fi 6、車用乙太網路、物聯網（IoT）等商機，瑞銀認為，仍不足以完全彌補TWS與大陸市場的下行風險。
歐系外資指出，瑞昱去(2019)年每股盈餘13.36元，獲利高峰恐已過，預估2020、2021年每股盈餘將分別下滑至12.26與11.42元；決定調降評等至「賣出」，目標價下修到200元。
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