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(2024/05/03 10:00)
外資觀點:美系外資大幅調升景碩(3189)評等至「買進」,目標價調高至58元
2020/06/02 13:05 財訊快報/記者劉居全報導
美系外資在新出爐的報告中表示,看好景碩(3189)獲利能力明顯改善,加上營收動能來自ABF載板、DRAM業務以及天線封裝(AiP)模組潛在訂單,決定調高評等由原先的「賣出」一口氣調高至「買進」,目標價由50元調高至58元。
美系外資指出,景碩記憶體廠客戶從去年第四季以來需求強勁,在ABF載板需求動能延續下,預估景碩第二季營收將季增10-15%,毛利率將改善。
美系外資指出,儘管美國圍堵華為,不過景碩基地台ABF載板訂單僅占營收比重低個位數百分比,因此可透過其他客戶需求來彌補。
而景碩為因應未來需求,規劃將於今年底或明年初擴增ABF載板產能30%,預估今年資本支出將從50億元增加到60億元。
美系外資同時強調,看好景碩天線封裝模組將貢獻今年營收約3%,明年貢獻將可望翻倍,預估2020年、2021年、2022年整體營收將年增15%、8%、5%,調高景碩評等由「賣出」一口氣調高到「買進」,目標價由50元調高到58元。
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