鴻海大漲6%創16年高 市值大增1317億 成交值躍台股第1
(2024/05/06 10:23)
個股：筆電/伺服器需求太強，台龍頭券商大舉上修廣達出貨/營收/獲利/目標價
2021/02/20 14:05 財訊快報／記者王宜弘報導
筆電代工/白牌伺服器雙龍頭廣達(2382)因筆電市場需求強勁，以及雲端伺服器高成長雙引擎帶動，今年營運大旺，法人大幅上修今年該公司筆電出貨量12%，預估將達7,500萬台，年增25%，伺服器出貨也上探20%年增率，全年營收將逾1.2兆，再創新高，EPS則飛越7元大關，上看7.4元，股價則給出110元目標價。
廣達近期股價在筆電代工族群中相對強勁，短期因素為元月營收943.54億元，表現優於預期，僅較上月減少14%，年增率卻高達50%，創下歷來同期新高紀錄，潛在因素則是基於研發量能豐沛的廣達，以產業龍頭之姿，今年筆電/伺服器兩大業務的成長力道均強勁，加上股價本益比不高，歷來股息殖利率又不錯，長線投資買盤大舉進駐等因素所致。
該股自農曆春節開紅盤以來連續上漲，最高來到89.3元價位，續創波段新高，週五(19日)則受大盤回檔因素，一度下跌逾2%，但尾盤買盤拉抬，跌幅收斂至0.79%，收88.2元。
台系龍頭券商認為，廣達筆電代工業務在去年第四季料件缺口達三成之下，部分訂單遞延到今年，因此將其筆電出貨量從原預估的6700萬台上修至7500萬台，幅度近12%，並較去年5980萬台的出貨量大增25%，再創歷史新高，其中，Chromebook的需求暢旺，今年出貨成長上探30%，Macbook因蘋果改採自家M1晶片機種熱銷，預估將成長10%。
伺服器方面，今年也是好年，該券商認為，由於英特爾lcelake平台3月開始放量，加上廣達在白牌伺服器以及5G電信網路的領導地位，將推動該公司今年伺服器出貨成長上探近20%，貢獻之營收獲利逐季成長。其中，因廣達積極在台設廠，今年取得更多谷歌(Google)訂單，受惠谷歌今年伺服器需求可望成長25-30%，廣達自首季開始就會淡季不淡。
整體而言，該券商也同步上修廣達今年營收獲利表現，合併營收預估將突破1.2兆，成長逾10%，EPS 7.4元，如以此獲利水準加上15倍本益比，上修該股目標價10%至110元。
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