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外資觀點:欣興法說會前夕,美系外資調高目標價至160元,重申「買進」評等

2021/02/23 11:05 財訊快報/記者劉居全報導

趕在欣興(3037)明(24)日召開法人說明會前,美系外資看好ABF供需吃緊下,欣興今年獲利將持續提升,加上手握大客戶長線訂單,以及明年2座ABF廠到位,預估明年可望較今年獲利成長,決定調高目標價由135元調高至160元,重申「買進」評等。

美系外資預估,欣興第四季即使面對匯率逆風但毛利率仍有14%,每股盈餘將有年增六成水準,預估欣興今明年營收將有年增10%、26%幅度,毛利率將提升至17.5%、19.5%,預估每股盈餘今明年將分別上看4.75元、7.93元。

美系外資表示,ABF產能今年成長約10%,不過供應短缺加劇,供需缺口達26%,在大客戶積極確保產能下,訂單能見度佳,有利於今年獲利向上。加上火災後,產品組合調整,ABF產品和較高獲利的BT產品提升,預估今年ABF平均單價將有逐季高個位數成長趨勢。首季雖有農曆春節影響,預估營收將僅季減8%。

美系外資強調,展望明年,受惠兩座新ABF新產能到位,加上先前燒毀S1工廠重新上線,將為ABF貢獻更多營收,同時提高BT獲利表現,決定調高目標價由135元調高至160元,重申「買進」評等。

 

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