個股：啟碁(6285)Q4重返成長，2025年營收將再挑戰新高，上看1150-1200億元
(2024/11/25 11:05)
個股：看好長榮Q3獲利攀峰，本土法人調高目標價至97元，重申「買進」
2021/05/18 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
本土法人在最新出爐的報告中表示，長榮(2603)第一季稅後獲利361億元，優於預期，加上過年後貨量回升及長賜輪事件導致塞港更為嚴重，運價自農曆年後3月底低點已上漲30%，優於先期預期的維持高檔。加上第二季供給吃緊下，運量增加有限，預期第三季運價維持高檔，加上旺季貨量需求更強勁，第三季獲利將攀峰，本土法人預估今年長榮每股盈餘將達27元，同時調高目標價本淨比至2倍，將目標價由原先的56元一口氣調高至97元。
本土法人調高長榮2021及2022年每股盈餘預估值，幅度分別為46%及13%達27.1元及18.7元，本土法人指出，今年翻倍的合約價於5月開始貢獻，每月貢獻營收約12億元，預估第二季及第三季營業利益季增20%及6%，每股盈餘約6.88元及7.31元。
此外，本土法人指出，目前航運聯盟市佔率80%，優於十年前的36%，供給穩定。雖然近期全球新船訂單佔船隊比重上升至14%，然主要為小船換大船及汰舊換新的訂單，且多數為今年增加之訂單，將於2023年才會下水，2022年運力增加幅度有限，加上Drewry/Clarksons預期2022年將維持供需缺口3.2%/1.7%，預期新常態運價將於2022年第一季淡季運價下跌後出現，預估2022年每股盈餘約18.69元。
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