外資終結連4賣!敲進南亞科、台積電 專家:「這類股」機會來了
(2024/12/17 08:17)
外資改口看好 美光漲勢凌厲 台廠結夥高飛
先前景氣低迷的記憶體產業,外資突然改觀看好,帶動美國記憶體大廠美光(Micron Technology)股價反彈,國內記憶體相關族群也跟著大漲,威剛(3260)、十銓(4967)飆漲停,南亞科(2408)漲幅也逾9%;群聯執行長潘健成認為,之前市場對於快閃記憶體需求太過悲觀,並預計在2022年會開始供不應求,「需求將看不到天花板」。
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根據MarketWatch報導,Evercore ISI的分析師C.J. Muse 在19日將美光列入首選名單,並指出,明年公司盈餘有望恢復成長態勢。
對於記憶體類股,Muse表示,雖然美光等6月初起走勢就持續落後費城半導體指數,但這種趨勢即將改變,「記憶體市場會信心不足,主要是因為人們對於PC、手機、雲端需求能否延續感到憂心,且今年5、6月起DRAM現貨報價開始平緩,加深了市場憂慮。」
不過,Muse指出,趨勢潮流顯然已在改變,市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、還估計價格屆時有望觸底。「這對記憶體而言,代表遊戲已開打。」Muse表示,輝達(Nvidia)、超微(AMD)最近都因元宇宙受惠,但有一個重點投資人經常忽略,若缺少DRAM、高效能運算根本無法執行。
而群聯執行長潘健成也強調,從當前來看,2022年快閃記憶體整體市場容量需求將會再成長1.5~1.8倍,預期群聯最快2022年上半年庫存將會不足以因應市場需求,未來針對5G、電動車等新興應用,快閃記憶體容量需求將看不到天花板。
執行長潘健成也強調,現階段市場對於快閃記憶體(NAND Flash)需求太過悲觀,「從當前狀況來看,2022年快閃記憶體晶圓及控制IC供需比例嚴重失衡,預期2022年快閃記憶體總容量需求將會成長1.5~1.8倍,群聯預期最快2022年將會面臨供給不足以支應客戶需求。」
至於為何供需會失衡?潘健成指出,雖然Q4系統商正進行庫存調整,但由於快閃記憶體容量只要價格下跌,就會帶起裝置端搭載容量大幅成長需求,因此就算2022年5G、PC、筆電及智慧手機等終端裝置的出貨部數沒有增加,但搭載容量仍可望持續攀升,「後續快閃記憶體容量需求將看不到天花板」,認為對於市場概況不需太過悲觀。
隨著元宇宙帶動記憶體景氣風向變換,今(22)日相關概念股漲聲響起,威剛(3260)、十銓(4967)直接飆上漲停版,而南亞科(2408)漲幅也逾9%,市場上對於元宇宙及電動車帶動的後市需求,看起來相當樂觀。
▼記憶體概念股飆上漲停版(圖/翻攝自XQ全球贏家)
▼市場看好快閃記憶體需求(圖/翻攝自XQ全球贏家)
●投資理財有賺有賠,投資人決策時應審慎衡量風險,並就投資結果自行負責
(封面示意圖/Pexels)
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