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(2025/12/22 13:05)
外資觀點：NAND價漲毛利率改善，亞系外資重申群聯買進，但目標價降至580元
2022/03/31 12:04 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在新出爐報告中表示，看好在NAND三大趨勢下，群聯(8299)將成為重要受惠廠商，有利營運，考量NAND模組的比重增加以及更高的研發費用，決定調降群聯目標價，由原先的666元降到580元，重申「買進」評等。
亞系外資表示，NAND價格上漲和出貨量成長將對群聯帶來，預估群聯的獲利在 2022、2023年將分別成長6%、8%，主要來自於三原因，首先，先前日本鎧俠、WD出現原料汙染，將影響供貨，有利於價格；二、NAND位元增加拉動模塊組出貨量；三是隨著NAND供應商外包訂單，SSD控制器市場份額增加。
亞系外資表示，預估日本鎧俠、WD工廠原料汙染，將影響第一季全球NAND供應量約9%，預估第二季、第三季價格會有個位數季增，由於群聯手中有低成本庫存，預估近期群聯將隨著NAND價格上漲趨勢，毛利率將會有改善。
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