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(2024/09/16 13:20)
法人觀點：本土法人首評長榮航(2618)，給予「買進」評等，目標價上看47元
2022/04/26 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
本土法人在最新出爐報告中表示，看好長榮航(2618)2022年貨機運能大增推升營運，2023年客運接棒，首次將長榮航納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看47元。
本土法人指出，看好長榮航2021-2023年營收/獲利的年複合成長率(CAGR)分別達28%及73%，主要原因有一、2022年貨運運能受限國際航班減少運能吃緊，運價維持高於疫情前水準，預期長榮航運量年增21%，可望推升2022年營收年增31%；二、台灣邊境政策逐步解封客運漸復甦，不過台灣營運國際航班航空家數自疫情前減少7成至28間，班次恢復需時間，預估2023年客運供需將嚴重失衡，將推升可用客運單位收益年增100%，帶動2023年營收年增26%；三、長榮航固定成本約佔6成，運價及載客率成長係額外獲利挹注，加上預估油價高峰落在第一季，用油成本壓力漸緩，預估2022年及2023年獲利有望每股盈餘達2.14元及3.77元，趨近歷史高檔，根據2.5倍2022年中預估每股淨值推得，給予長榮航目標價47元。
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