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(2024/11/22 12:58)
外資觀點：需求逆風惡化，亞系外資降評瑞昱「賣出」，目標價下修至240元
2022/12/02 14:05 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示，儘管瑞昱(2379)仍對其網路需求和規格遷移帶來的成長趨勢持樂觀態度，不過由於網路產品需求逆轉和PC/NB出貨量仍低迷，因此對於瑞昱2023年的收入持負面看法；決定調降評等，由原先的「劣於大盤表現」調降至「賣出」，同時將目標價由250元下修至240元，同時下修明後年每股盈餘(EPS)預估，降幅15%及8%，以反映毛利率下修、網路產品需求逆風等因素。
亞系外資強調，由於需求逆風的惡化，看到毛利率進一步下滑；庫存天數增加以及WiFi和PC產品線的價格壓力導致庫存註銷風險。亞系外資強調，看到瑞昱毛利率壓力更大，下修2023年及2024年毛利率預估，由46%及46.5%下修至44.4%及45.9%，因為看到更多的下行空間，包含需求逆風導致產品組合惡化；PC產品線和部分WiFi產品的價格壓力，以及庫存天數創歷史新高的庫存註銷風險。決定調降評等至「賣出」，將目標價下修至240元，同時下修明後年每股盈餘(EPS)預估，降幅15%及8%。
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