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(2024/11/22 14:14)
個股分析：和康生(1783)中國市場起飛，明年營收、毛利率同拚往上
2022/12/28 14:05 財訊快報／記者何美如報導
和康生技(1783)在大江生醫(8436)資源挹注下，今年在中國業績起飛，第三季營收占比已衝上二成，明年看好馬來西亞等東南亞，以及中東市場成長較大，台灣市場皮膚填補劑也在近日重新正式上市，明年營收將維持雙位數成長，毛利率也可望向上提升一些，營運展望正向。
和康生推出保健品，與醫療院所、專科診所也在洽談中，也獲得馬來西亞及印度客戶新訂單，並獲韓國客戶新產品訂單。總經理陳敬亭近日在法說會表示，2022年已經取得12項的新認證，近日皮膚填補劑芙媄登更於中國東方整形美容藝術大會重磅登場是唯一贊助方，後續將開始大量鋪貨供應市場。
目前規劃，2024年前會有新增六個上市國家。陳敬亭指出，公司全球布局策略是以台灣為基礎，將已取證的產品在全球布局，先從比較簡單做起，如CE門檻變高，可能只先申請一個項目，但中南亞、中東等國家，取證時間較短，新市場可先布局，近期推廣以關節內注射劑為主。
和康生聚焦玻尿酸、膠原蛋白，或兩者結合產品，陳敬亭指出，關節內注射劑近期積極在世界各國輸送，台灣版的皮膚填補劑今年換包裝，近期已重新上市，膠原蛋白除了骨科、牙科、外科產品，也延伸至保健品-敏捷633。隨著各國解封，今年在海內外今年展覽共31場，相較前兩年大幅提升，也影響推銷費用增加，但期望後續能反饋在業績上。
該公司第三季營收1.6億元、毛利1.08億元，同步創高，但營業費用也同步增加，稅後淨利4200萬元，成長19%，EPS 0.55元，累計前三季EPS 1.24元。和康生現在處於大力投資階段，未來會持續在業務、人才、行銷投資，陳敬亭說，未來費用率可能維持四成左右。
從市場比重來看，第三季中國佔比提升至20.1%，相較第一季的3.4%、17%，大幅增長，也就是說，在大江集團資源支持下，拓展成效已開始顯現，中國已經明顯起飛，其他市場則變化不大，美國佔比維持25.7%、歐洲小衰退為3.4%、台灣維持為40～45%。
明年在海外布局、認證，預期明年會有斬獲，營收保守來看，希望維持雙位數成長，毛利率有機會較第三季的66%小幅提升。
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