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(2024/12/24 14:11)
外資觀點：今年獲利看衰，日系外資下調GIS-KY評等至持有，目標價降至90元
2023/02/17 11:05 財訊快報／記者戴海茜報導
日系外資最新報告指出，考慮到GIS-KY(6456)iPad和MacBook在通膨、市場不確定性及高基期下，需求可能疲軟、出貨量充滿挑戰，預期今年獲利將較去年下滑，但看好VR仍為成長的驅動力，在近期前景充滿挑戰下，建議保持觀望，將GIS評等由買進降至持有，目標價由115元降至90元。
日系外資指出，由於持續調整庫存，iPad和MacBook的訂單將下滑，預計2023年iPad和MacBook的出貨量將年減10-15%，而GIS為主要的觸控面板供應商，無法避免這些近期不利的影響。
日系外資指出，GIS儘管MacBook的市佔率可能會成長，但其收益將被iPad和MacBook的疲軟需求所抵消。整體來說，2023年GIS營收將較去年下滑7%，由於缺乏規模效益和不利的產品組合，營業利益率將由去年3%下降至2.6%，自2020-2022年的上升趨勢反轉，獲利則年減13%。
日系外資仍正面看待GIS參與蘋果即將推出的VR設備，以及iPad的成長貢獻，期待GIS於2024年獲利成長，但將其2023-2024年每股盈餘調降12-13%，評等由買進降至持有，目標價由115元降至90元。
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