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(2024/11/25 09:19)
外資觀點：前景過度樂觀，美系外資評景碩低於大盤表現，目標價降至77元
2023/02/17 12:05 財訊快報／記者戴海茜報導
美系外資最新報告認為，景碩(3189)公司對前景過於樂觀，第一季在較低的產能利用率及價格下，預估毛利率為34.5%，低於去年下半年的38-39%，估第一季每股盈餘為2.1元，給予景碩評等為低於大盤表現，目標價由87元降為77元。
美系外資指出，景碩1月營收僅21億元，月減25%，年減37%，預估第一季營收將季減17%、年減23%，至77.5億元，但因較低的產能利用率及價格，第一季毛利率為34.5%，低於去年下半年的38-39%，整體第一季每股盈餘為2.1元。
景碩管理層指出第一季營收分別季減15%及、10%，但全年營收及毛利率持平去年，美系外資認為過於樂觀，因為這樣代表下半年營收要比上半年成長80%、或年增30%，因樹脂BT和ABF載板需求和價格較低，大幅成長機會較低。
美系外資指出，景碩繼續將ABF載板產能從2022年底的月產2600萬顆擴大到2023年第三季的4000萬顆，今年資本支出計劃不變，2023年產能將增加50%。
美系外資將景碩2023-2024年獲利下調23%及14%，評等低於大盤表現，目標價為77元。
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