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(2024/11/22 13:05)
外資觀點：玉晶光(3406)上半年恐續疲軟，日、美系外資同步調降目標價
2023/03/24 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
玉晶光(3406)昨(23)日公布去年財報，外資法人在最新出爐的報告中多維持原先既有評等，其中日系及美系外資同步調降目標價，日系外資重申「中立」評等，目標價由452元下修至378元；美系外資重申「加碼」評等，目標價由500元下修至480元；另一家美系重申「中立」評等，目標價維持400元。
日系外資指出，玉晶光今年上半年恐面臨定價壓力，加上VR仍缺乏強勁的催化力，重申「中立」評等，目標價下修至378元；日系外資同時調降2022-2024年獲利預估，降幅13%、37%及23%，主要基於2023年iPhone鏡頭的定價壓力較高；新款 iPhone潛望鏡鏡頭的初始市占較低以及VR出貨量不如預期。
日系外資表示，玉晶光2022年第四季的每股盈餘為7.5元，季減51%，年減9% ，低於市場預估26%，這可能是由於鄭州封鎖對銷售影響，以及更高的運營支出和更高的營業外損失。
美系外資則表示，下修今年第一季及第二季每股盈餘預估，降幅分別高達51% 及66%，分別為3元及1.1元，主要是iPhone及VR需求疲軟。淡季效應將同時持續到第二季，預估第一季及第二季毛利分別為36.2%及36.3%，美系外資調降今年每股盈餘預估6%，目標價下修至480元。另一家美系外資則重申「中立」評等，目標價維持400元。
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