焦點股：AI帶起記憶體需求強勁，至上(8112)11月營收創高，股價多頭格局不變
(2025/12/05 12:05)
外資觀點：看好四大成長力道，日系外資調高全新(2455)目標價
2023/07/12 13:05 財訊快報／記者張家瑋報導
看好AR/VR、汽車LiDAR、3D感測及PA補貨需求四大成長力道，日系外資點名全新(2455)已成功切入AI雲端市場，間接提供美系客戶磊晶片，用於製造400G光接受器，進一步朝向800G邁進，2023至2025年營運動能強勁，上調全新目標價。
該外資指出，全新下半年間接提供美系雲端服務商磊晶片，主要用於短距離數據傳輸之用，這項新業務的美元規模可能增加三倍以上，至2024年占營收比重將來到高個位數，全新將受惠於數據中心頻寬升級利多，為未來營運成長重要支柱。先前法人預估2023年該部分營收占比不高，仍在5%以下。
安卓智慧型手機庫存調整告一段落後，全新將受益於手機PA庫存回補，訂單回溫帶動砷化鎵需求增加。美系客戶AR/VR開發成熟，3D感測需求增加，業務逐漸回溫，AR/VR第二季已開始出貨，今年下半年進入放量階段，預期高毛利率有助於整體獲利結構改善。另外，汽車LiDAR需求在2024年有望恢復，EEL及VCSEL業績可望增長。
整體來看，全新今年在微電子、光電子兩大事業體營運是漸入佳境，第二季合併營收5.94億元，季增50.68%、年減19.27%，顯見最壞情況已過，預期下半年營運可望逐季成長。
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