0050市值ETF首選？ 專家3理由喊「風向變了」：績效會說話
(2024/12/31 12:25)
個股：滿手美元部位，可成Q3利息收入大增＋匯兌收益，單季EPS 6.59元
2023/11/13 14:05 財訊快報／記者王宜弘報導
金屬機殼大廠可成(2474)因終端需求持續疲弱，加上品牌客戶新舊機種交替空窗影響，第三季旺季不旺，本業獲利2.23億元創低，但因利息收入以及匯兌收益等業外挹注，單季稅後盈餘達44.86億元，持平上季，EPS 6.59元。
展望後市，可成表示，目前供應鏈庫存已趨健康水平，但企業收益欠佳加上嚴控成本，延宕商務換機潮，而經濟前景未明仍壓抑消費者汰換新機動力，因此，第四季營運仍充滿挑戰，明年預期品牌客戶的高階消費機種將於第一季開始量產出貨，可望挹注成長動能；商務市場因應Windows 11升級，需求亦有望自明年下半年至後年逐步回升。
可成第三季合併營收為43.33億元，較上季減少37.1%，年減50%，毛利率為23.8%，季減9.1個百分點，年減10.3個百分點，營益率5.1%，季減14.7個百分點，年減16.9個百分點。
可成指出，毛利率下滑，主因為營收規模偏低，抵銷產品組合調整、折舊費用降低所帶來之正面效益。不過，由於手握龐大的美元部位，在美國持續升息之下，第三季利息收入高達26.95億元，年增78.8%，新台幣的貶值亦導致上季的匯兌收益高達25.08億元。
因此，第三季稅後淨利仍有44.86億元，較上季略增0.1%，年減率為11.1%，EPS 6.59元。
累計可成前三季合併營收147.67億元，年減30.3%，毛利率27.9%，營業利益15.74億元，年減56.4%，匯兌收益42.42億元，稅後淨利98.53億元，年減7.2%，EPS 14.31元。
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