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(2025/01/02 10:56)
個股：法人看好明年營收獲利大躍進，采鈺(6789)今日股價直攻漲停表態
2023/11/23 11:05 財訊快報／記者李純君報導
台積電旗下子公司的CIS代工廠采鈺(6789)有新增的本土法人報告預估，受惠於庫存水位漸趨健康致使手機需求回升，加上整體大環境的逐步復甦，以及獲利率的持續改善，明年營收可年增超過3成，每股淨利大增300%以上，加上目前股價交易於近兩年本淨比區間中緣，給予采鈺買進評等，帶動今日股價開盤跳空大漲。
因大環境不佳、客戶備貨保守，加上進入傳統淡季，法人圈傳出，采鈺預期，
第四季營收將季減2%。產線波動方面，微型光學元件則將因淡季效應而季減，CIS恐因補庫存需求而持平或微幅季減。而考量產能利用率下降，采鈺第四季毛利率也恐季減0.4個百分點。
整體來看，受限於產能利用率差與高折舊壓力，采鈺2023年營收與獲利和毛利率表現都不佳，但明年的後續展望則會轉趨樂觀。法人報告點出，因龍潭廠產能已開出，明年折舊成本將大致持平；第二，CIS及感測器需求復甦將支撐或提升產能利用率，並使得毛利率上揚；第三，高階產品比重拉升致使獲利提升，並避免削價競爭等。
基於上述論點，有新增的本土法人報告提到，采鈺明年營收可年增32 %，毛利率年增6.5個百分點，全年每股淨利4.7元，年增300%以上，加上目前股價交易於近兩年本淨比區間中緣，評價具吸引力，給予買進評等。
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