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(2024/05/17 09:11)
個股：水冷機箱轉2U設計+輝達RVL本季到手，南俊國際打入GB200供應鏈，Q4量產
2024/05/06 14:05 財訊快報／記者王宜弘報導
輝達(nVIDIA)GB200水冷AI伺服器即將問世，供應鏈利多，目前已是輝達合格供應商(AVL)的伺服器滑軌廠南俊國際(6584)，正爭取成為推薦供應商(RVL)，預計本季即可取得資格，第四季量產出貨GB200水冷AI伺服器滑軌。
此外，GB200導入水冷散熱解方，系統業者的機箱由過去氣冷解方4U以上的高U數設計，轉為以2U為主，由於目前南俊國際為美超微(Supermicro)出貨的伺服器滑軌僅限1-2U的產品，一旦南俊國際躋身輝達RVL之列，來自美超微AI伺服器滑軌訂單將大幅提升。
南俊國際是美超微扶植的伺服器滑軌商，雙方合作始於2002年，目前是美超微伺服器滑軌獨家供應商。去年生成式AI商機起飛，AI伺服器需求爆發，美超微受惠最大，南俊國際也在去年第四季開始為美超微量產AI伺服器滑軌，AI伺服器滑軌當季佔比6-8%。
不過，據了解，南俊國際主要供貨美超微4U以下低U數的產品，去年出貨美超微的AI伺服器的機種以L40與L40S為主，今年伺服器系統大廠在下半年將開始量產GB200水冷AI伺服器，由於機箱設計轉為以2U為大宗，使得南俊國際可望切入GB200伺服器供應鏈。
另一方面，美超微高U數機箱也有機會從目前的托架設計導入滑軌，南俊國際可望受惠。
法人指出，在AI伺服器供應鏈中，取得輝達合格供應商(Approved Vendor List, AVL)與推薦供應商(Recommended Vender List,RVL)資格相當重要，目前伺服器滑軌龍頭川湖(2059)是唯一兩者資格均齊備的業者，南俊國際則已是AVL，RVL資格正在積極爭取中，預計本季就可望到手，配合系統大廠量產GB200水冷AI伺服器的時程，第四季出貨。
除了AI伺服器以及美超微的生意大有進展之外，南俊國際在國際一線CSP(雲端服務供應商)的耕耘也步入收割期，2019年打入美系軟體龍頭供應鏈，近年出貨持續放大之外，今年首季也開始出貨美系電商龍頭訂單，雖現階段均以通用型伺服器機種為主，但可與AI伺服器共用，且通用型伺服器首季已有回溫趨勢，南俊國際相關訂單也持續增溫。
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