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(2024/05/17 09:11)
外資觀點：美系外資半導體首選轉向聯發科，目標價升至1388元，重申加碼
2024/05/08 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，今年Computex重頭戲除了科技巨頭AI大秀外，看好聯發科(2454)可能搶先宣布與輝達Nvidia合作Windows On Arm（WoA）PC單晶片，可望在2026年貢獻營收動能5%，看好後市題材動能，半導體類股中，首選標的從台積電(2330)改為聯發科(2454)，目標價由1288元調高至1388元，重申「加碼」評等。
美系外資指出，輝達與聯發科去年宣布攜手合作車用產品，不過市場關注的是AI PC進度，因為輝達強大遊戲圖形處理器和AI GPU，搭上聯發科Arm處理器結合，將是一種理想方式，可在更輕薄設計中提供高能效AI PC晶片。
美系外資表示，台積電CoWoS封裝技術和輝達NVLink介面，可將輝達遊戲圖形處理器和聯發科基於Arm CPU整合到一個晶片中，技術上已可行，供應鏈也顯示（WOA）AI晶片預計2025年中出貨，預期最快今年6月Computex或是明年CES展，聯發科與輝達合作的WoA PC單晶片產品將正式亮相。美系外資推估2026年將可貢獻營收約5%的，決定調高明後年每股盈餘，分別由85.09 元、101.72元，調高至85.3元、109元，目標價調高至1388元，重申「加碼」評等。
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