台股明年衝3萬點？ 張錫這樣回應
(2024/12/24 14:11)
個股：AI晶片拉貨潮啟動，振樺電5月營收創20個月新高，AI測試機台業績爆發
2024/06/07 11:05 財訊快報／記者王宜弘報導
AI伺服器商機爆發，測試設備業務起飛，美系半導體巨擘展開拉貨動能，IPC大廠振樺電(8114)5月業績躍升到10億以上，以10.54億元創20個月新高紀錄，較上月跳增29.74%，年增20.38%，累計前5月年增翻正，達40.81億元。
法人評估，按照美系AI晶片巨擘需求，參考國內EMS龍頭AI晶片模組出貨量將由去年的160萬顆成長150%至400萬顆，振樺電的AI晶片測試機台的需求也將同比例上升，因此預估振樺電今年的AI半導體測試機台業績佔比將較2022-2023總業績比例逾倍成長，佔其產業物聯研製中心(Embedded Foundry) 業績比例也將從10%躍升到20%左右。
隨著智慧零售市場景氣在去年下半年率先回升，支撐振樺電首季財報繳出佳績，第二季開始，雖整體工控市場景氣仍然低迷，但振樺電手握美系半導體巨擘AI晶片測試設備大單，在歷經一年的沈潛後，隨著AI伺服器市場的出貨放量，5月起也獲指令大量出貨。
而加入了AI測試設備大單的貢獻，激勵振樺電5月合併營收一舉跳升到10億元以上，月增率近3成，年增率也超過2成，回升到2022下半年AI測試設備大單首批出貨時的水準。
而客戶拉貨動能一經展開，貢獻可望持續綿延不絕，搭配新款採用水冷散熱的AI晶片要趕在年底前出貨，測試機台的需求將逐漸放大，因此法人看好振樺電此項業務將爆發。
台系券商根據為美系AI晶片巨擘出貨AI模組的台系EMS龍頭的出貨預估，認為今年振樺電的AI測試設備機台也將有1-1.5倍等幅度的成長，今年業績貢獻可望倍增，如不計其他業務的成長，則此AI測試機台佔整體產業物聯研製中心(瑞傳)的業績比例力拼20%。
除業績爆發性成長，AI晶片測試機台的獲利貢獻也相當可觀。法人指出，去年底到今年，振樺電的毛利率突破40%創高，主要原因在於POS品牌出貨暢旺，加上軟體定義智能設備以及智慧醫療設備的貢獻，而AI晶片測試機台即屬於軟體定義智能設備一環(另外還包括線上購物線下退貨BORIS、KIOSK自助服務應用)，可望提升整體毛利率表現。
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