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(2024/09/13 17:50)
個股：麗清(3346)Q2毛利率有望提升，估Q3營收及獲利優於去年同期
2024/07/17 11:05 財訊快報／記者戴海茜報導
麗清(3346)在中國和北美客戶訂單遞延認列影響，第二季營收25.5億元，季增46%，年增25%，在觀音廠稼動率提升下，毛利率有望提升上看至14%，法人估，單季每股盈餘上看1元，第三季因北美拉貨延續，單季營運可望優於去年同期。
麗清累計第二季合併營收達25.59億元，季增46%、年增25%，創歷年單季次高及同期新高。累計上半年合併營收達43.06億元，年增21.68%，創歷年同期新高。
麗清第二季營收跳增主要為中國和北美客戶訂單遞延認列，因觀音廠稼動率提升，第三條產線於5月量產，將推升毛利率提升，單季獲利呈現雙增態勢，每股盈餘上看1元。
展望第三季，隨北美客戶庫存調整結束，拉貨力道有望延續至第三季，進一步帶動觀音廠稼動率升至80%，加上單季為傳統出貨旺季，單季營收及獲利會比去年同期成長，不過因第二季有4億元的遞延款認列，因此會較上季下滑。
展望下半年，中國政府延續購車補貼、新能源下鄉等政策，有望促進終端買氣，不過中國車市內卷嚴重，車企紛紛透過降價搶市占，要求供應鏈降價，降價幅度3至6%不等，麗清透過換料、提升產能稼動率等因應，電動車市場則陸續打入Model Y日行燈、尾燈模組獨家供應，比亞迪訂單外銷海洋車款，加上小米SU7頭尾燈控制器等電動車款挹注，將增添後市營運動能。
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