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(2024/09/16 13:20)
個股：劍麟(2228)跨入散熱及AI伺服器零組件，今年獲利有望超越2017年
2024/09/09 14:05 財訊快報／記者戴海茜報導
汽車零組件股劍麟(2228)跨入散熱及AI伺服器液冷領域，其中車用新型IBGT散熱模組已經出貨，伺服器模組化液冷歧管開發中；展望下半年，預期將呈現穩定成長態勢，波蘭廠隨新客戶加入下，目前已陸續導入量產，明年業績有機會明顯成長。法人估，劍麟今年營收成長5-10%，獲利將會明顯優於去年。
劍麟指出，車用新型IBGT散熱模組已經出貨，目前佔比仍低不到2%，但看好未來成長性，未來量有機會逐步放大，至於伺服器模組化液冷歧管開發中，除自己開發外，也會與客戶交換意見；據了解，伺服器模組化液冷歧管為AI伺服器中的水冷散熱系統關鍵零組件，劍麟若能順利完成出貨，將是公司另一波成長動能。
劍麟指出，上半年安全帶產品持續成長，主要來自大陸市場成長以及波蘭廠貢獻，其中，波蘭廠主要供應歐洲市場安全帶，下半年隨新客戶加入並陸續導入量產下，今年微幅成長，明年貢獻業績有機會明顯增加，而該廠最大產能較目前月產能增加60-70%。
展望下半年，劍麟認為，第三季及第四季客戶拉貨持穩，營運與第二季相當，全年營收較去年微增，獲利將可望超越去年全年。
法人指出，劍麟第一季認列因子公司盈餘轉增資，產生遞延所得稅回轉利益1.27億元挹注，推升上半年每股盈餘4.97元、直逼半個股本，下半年單季若能維持第二季水準，全年營收成長5-10%，每股盈餘可望超越2017年的7.26元水準，並向上挑戰2019年。
劍麟日前發行的3億元CB已於8月29日掛牌，發行價格為114.2元，轉換價為95.51元，11月30日可開始轉換；至於375萬股現增，每股暫定88元，預計募得3.3億元，第四季完成募集。
劍麟指出，增資主要為償還銀行借款以降低負債比，目前集團手中現金約有17-18億元，足以支應資本支出。
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