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(2024/10/21 14:44)
個股分析：先進製程需求強勁，崇越半導體材料一路旺，2025年獲利挑戰2個股本
2024/10/23 13:05 財訊快報／記者張家瑋報導
半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)受惠半導體先進製程產能利用率維持高檔，及海外半導體廠持續擴建所帶動旺盛需求，矽晶圓、光阻液、石英等出貨暢旺，且環工事業於東南亞新接案有新斬獲，未來1至2年業績無虞，法人預估今年第四季營收獲利持續創高、續拉尾盤，2025年營收創高有雙位數成長，且獲利進一步挑戰2個股本實力。
崇越下半年業績如猛虎出柵，連續3個月營收創高，除了先進製程產能利用率回升之外，成熟製程也逐季回穩，帶動矽晶圓、光阻液、研磨液及石英等半導體材料出貨暢旺，基本面大好，激勵近期股價來到歷史新高310元附近。法人指出，2024年營收獲利逐季成長，預期第四季也不例外，單季營收可望持續走揚創高，且先進製程產品比重增加，帶動毛利率成長。
展望2025年，除了既有半導體材料出貨持續增長，大客戶於海外新廠產能開出，對崇越產生新需求，為2025年的成長重要動能來源之一，目前新談LTA取得不錯合約價格。崇越也因應客戶CoWoS先進封裝產能增加，布局CoWoS先進封裝材料之封裝膠、散熱材、膜材、電鍍液等產品，預期2025年在CoWoS先進封裝材料營收貢獻將有倍數成長。
崇越石英朴子新廠產能逐步開出，預計每年將創造20億元營收貢獻，產能開出後，年產能增加五成，目前接單處於滿載狀態，未來將進一步擴增產能，以提供護國神山3奈米先進製程之所需。
另外，新切入半導體中古設備翻新業務，提供回收清洗及建廠顧問服務，也有新斬獲，已取得一批記憶體大廠設備進行翻新，於今年上半年即見營收貢獻入帳，預期2025年該項業務將持續增長。
而環工事業在手工程案量達60至70億元水準，海外工程接案有望持續增加，客戶涵蓋新加坡，越南、馬來西亞的半導體廠及電子廠等高科技業者，印度也有業者前來接洽，若近期東南亞新接工程確定，則手中案量可望超越百億規模。
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