台積電分紅開獎！工程師讚「史上最大包」 釣出學長曝巨額年收
(2024/12/02 08:21)
個股：美超微NVL72放量，明年中前出貨150櫃，南俊、雙鴻、尼得科超眾利多
2024/12/04 14:05 財訊快報／記者王宜弘報導
美超微(Supermicro)財報危機暫解，除股價回神，業務端也傳利多。據了解，美超微已開始出貨GB200 AI伺服器機櫃，預計明年中之前將出貨150櫃NVL 72，美超微供應鏈南俊國際(6584)、雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)利多。
此外，儘管日前美超微遭轉單的傳言甚囂塵上，但據美超微內部消息指稱，該公司至今業務與相關開案均未有所變化，也認為AI伺服器是高度客製化的產品，不容易被轉單；至於馬來西亞楊忠禮集團AI資料中心訂單，因傳出美超微大馬廠原訂第四季上線的進度延宕而轉單給緯穎(6669)，但據悉美超微首批大馬廠員工已赴任，傳言仍待證實。
美超微長期專注在伺服器市場的發展，其伺服器主機板、機構設計與軟體開發能力，在業界堪稱一流，而與輝達(nVIDIA)長期的合作，雙方也形成緊密的共生關係；如今AI伺服器市場崛起，美超微是最大受惠者之一，不但是美國一線CSP AI伺服器主力供應商，甚至馬斯克旗下特斯拉(Tesla)等企業也下單美超微，甚至賣進台積電(2330)體系。
而美超微近期的財報風暴，讓該公司一度面臨下市那斯達克的危機，市場開始出現美超微客戶轉單的消息，被點名的受惠對象有鴻海(2317)、緯穎(6669)、廣達(2382)、技嘉(2376)等台廠，以及由緯創(3231)、神達(3706)等台廠代工的美系品牌大廠戴爾(DELL)。
不過，據美超微內部傳來的消息指稱，事實上，儘管面臨下市危機，但美超微內部的業務、產線運作從未間斷，H100、H200 AI伺服器的出貨持續暢旺，並未看到訂單有減少的跡象。而市場對於轉單的想像似乎過於簡化，原因在於AI伺服器是客製化程度非常高的產品，每一家業者的設計都不一樣，除非是全新的客戶，要轉單有相當高的門檻。
除了H100、H200機種出貨暢旺之外，美超微在GB200機種的出貨也已經動了起來，在手訂單可掌握的，到明年中的半年間，至少會出貨150櫃的NVL72，以NVL72每櫃單價高達300萬美元、近1億元台幣計算，初期貢獻美超微的金額就可望超過150億元台幣。
而台廠供應鏈即便在美超微面臨下市危機之際，訂單數量也未聞有減少的現象，包括美超微獨家伺服器滑軌供應商南俊國際以及水冷散熱供應商雙鴻、尼得科超眾等，產品計畫如期進行，在美超微GB200伺服器即將步入量產之際，上述廠商將是主要受惠者。
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